O Banco do Estado do Rio Grande do Sul – Banrisul (BRSR3; BRSR5; BRSR6) informou na noite desta quinta-feira (21) que precificou a emissão de notas subordinadas, no montante de US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,605 bilhão), em 5,375% ao ano. As notas têm prazo de 10 anos de vencimento.
O Banrisul ainda informou que pedirá a aprovação do Banco Central (BC) para que as notas componham o capital nível 2 do Patrimônio de Referência da Companhia, com impacto estimado de 3,70 pontos percentuais no seu Índice de Basiléia.
Além disso, a instituição explicou que as notas não foram e não serão registradas sob o ‘U.S Securities Act of 1933’, e não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos com o registro ou isenção de registro aplicável.
“As Notes foram oferecidas apenas a investidores institucionais qualificados, conforme definidos na Rule 144A do Securities Act e a pessoas não americanas, de acordo com a Regulation S do Securities Act. As Notas não foram nem serão registradas perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM)“, destacou o documento.
Resultados do Banrisul no 3T20
O lucro líquido reportado pelo Banrisul no terceiro trimestre do ano passado foi de R$ 117,8 milhões, ante R$ 291,9 milhões no mesmo período em 2019.
O Banrisul ainda apontou que seu Retorno sobre Patrimônio Líquido Médio (ROAE, na sigla em inglês) ficou em 5,7% ao fim do terceiro trimestre desse ano, ante 15,3% entre julho e setembro desse ano.
Além disso, a carteira de crédito, no conceito ampliado, atingiu R$ 36,470 bilhões em setembro desse ano. Segundo o documento, o valor inclui “coobrigações e riscos em garantias prestadas”. Nesse sentido, excluindo as garantias prestadas, o saldo das operações de crédito totalizou R$ 36,257 bilhões em setembro desse ano, avançando 4,6% em 12 meses.
Última cotação do BRSR6
A ação do Banrisul (BRSR6) encerrou a sessão de hoje em queda de 0,51%, valendo R$ 13,74.
