Banco Pan já possui demanda suficiente para seu follow-on, diz jornal
O Banco Pan (BPAN4) abriu o mercado nesta quinta-feira (19) possuindo demanda suficiente para concluir a sua oferta subsequente de ações (follow-on)
Segundo o jornal “Valor Econômico”, a demanda pela oferta do Banco Pan deve movimentar aproximadamente R$ 1 bilhão. No lote principal, serão vendidas 115 milhões de ações preferenciais (PN), metade em oferta primária e metade, secundária.
A operação recebeu ordens volumosas no final da tarde da última quarta-feira (18). A expectativa é que, de certa forma, a oferta do Banco Pan possa “substituir” o follow-on do Banco Banrisul, recebendo parte dos aportes que seriam direcionados ao banco estatal sul riograndense.
O Banrisul anunciou oficialmente nesta quinta-feira (19), através de um fato relevante, que a sua oferta subsequente de ações foi cancelada.
Saiba mais: Banrisul informa cancelamento de oferta subsequente de ações
A oferta subsequente tem dois objetivos:
- Diminuir a participação da Caixa Econômica Federal no capital da empresa
- Aumentar o free float
O intuito do Banco Pan é possibilitar o desinvestimento parcial do banco estatal.
No início do mês, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse que a instituição bancária se preparava para retirar seu investimento no banco. “A participação da Caixa no Banco Pan não é estratégica”, afirmou o executivo na ocasião.
Além disso, a instituição financeira pretende aumentar o número de ações em livre circulação no mercado, exigência do Nível 1 de governança corporativa da B3.
A oferta será coordenada pelo BTG Pactual (BPAC11), seguida pela Caixa Econômica Federal, Morgan Stanley e do Banco Santander Brasil (SANB11).
Banco Pan tem resultados expressivos
No início de agosto, o banco divulgou o seu melhor resultado operacional na história. O lucro líquido da instituição financeira foi de R$ 117,7 milhões, alta de 179% em comparação com o mesmo período no ano anterior.
Além disso, o Banco Pan informou que ao longo do segundo trimestre, o banco gerou uma carteira de 4,6 milhões de clientes e capturou cerca de 113 mil novos clientes por mês.
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Nesta quinta-feira (19), por volta das 11h50, as ações preferenciais do Banco Pan apresentavam alta de 1,43%, sendo negociadas a R$ 9,24 na B3. Nos últimos 12 meses, o banco viu seus papéis valorizarem 458,90%.
