Na última quinta-feira (19), após o fechamento do pregão na Bolsa de Valores de São Paulo, o Banco Pan anunciou o novo preço por ação. Na oferta subsequente de ações (follow-on), os papéis custarão R$ 8,25, isso representa um desconto de 8% em relação à cotação da última quinta.
Na oferta primária e secundária do Banco Pan, que tinha a Caixa como vendedora, foram colocadas 115 milhões de ações preferenciais, e segundo o “Valor Econômico”, também foi vendido um lote adicional. Dessa forma, foram captados R$ 1,04 bilhão.
Nos últimos dias, o Pan viu o cancelamento do follow-on do Banco Banrisul ser benéfico à sua oferta de ações, recebendo parte dos investimentos que seriam direcionados ao banco estatal sul riograndense.
O cancelamento da oferta do Banrisul foi anunciado oficialmente na última quinta-feira (19), através de um fato relevante.
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A oferta subsequente tem dois objetivos:
- Diminuir a participação da Caixa Econômica Federal
- Aumentar o free float
O intuito do Banco Pan é possibilitar o desinvestimento parcial do banco estatal.
No início do mês, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse que a instituição bancária se preparava para retirar seu investimento no banco. “A participação da Caixa no Banco Pan não é estratégica”, afirmou o executivo.
Além disso, a instituição financeira pretende aumentar o número de ações em livre circulação no mercado, exigência do Nível 1 de governança corporativa da B3.
A oferta será coordenada pelo BTG Pactual (BPAC11), seguida pela Caixa Econômica Federal, Morgan Stanley e do Banco Santander Brasil (SANB11).
Banco Pan tem resultados expressivos
No início de agosto, o banco divulgou o seu melhor resultado operacional na história. O lucro líquido da instituição financeira foi de R$ 117,7 milhões, alta de 179% em comparação com o mesmo período no ano anterior.
Além disso, o Pan informou que ao longo do segundo trimestre, o banco gerou uma carteira de 4,6 milhões de clientes e capturou cerca de 113 mil novos clientes por mês.
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Na última quinta-feira (19), as ações preferenciais do Banco Pan fecharam o dia com uma queda de 1,21%, sendo negociadas a R$ 9,00 na B3. Nos últimos 12 meses, o banco viu seus papéis valorizarem 455,56%.
