Banco Pan (BPAN4) anuncia oferta de ações de titularidade da Caixa
O Banco Pan (BPAN4) confirmou, na manhã desta sexta-feira (21), que fará uma oferta de ações secundárias de titularidade da Caixa Econômica Federal. O fato relevante publicado confirma a intenção da instituição estatal em alienar parte de sua fatia no banco.
Segundo o Banco Pan, a oferta será realizada com esforços restritos para a colocação de 89.599.665 ações preferenciais no mercado. Com base no preço de fechamento dos papéis no pregão da última quinta-feira (20), o volume das ações é equivalente a R$ 783,10 milhões — cerca de 7,4% do valor de mercado do banco.
A oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado para investidores profissionais, e nos Estados Unidos para investidores qualificados, com base no regulamento da U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Os bancos participantes da operação serão:
- BTG Pactual (BPAC11)
- Credit Suisse
- Itaú BBA
- Caixa Econômica Federal
O Pan pontuou que “não haverá procedimento de estabilização do preço das ações no âmbito da oferta e, consequentemente, o preço dos papéis no mercado secundário da Bolsa de Valores de São Paulo (B3) poderá flutuar significativamente após a operação”. O preço por ação será determinado após a conclusão do processo de coleta de intenções de investimento.
O documento também ressalta que não haverá a possibilidade de aumento da quantidade de ações objeto da oferta para atender eventual excesso de demanda. Além disso, caso não exista demanda para a aquisição total das ações, a oferta será cancelada; assim, inexiste a possibilidade de ser realizada uma oferta de distribuição apenas parcial. A operação tem dois objetivos:
- Diminuir a participação da Caixa Econômica Federal na empresa
- Aumentar o free float do banco
Por se tratar de uma oferta secundária, o Pan não receberá nenhum recurso oriundo da oferta. O capital levantado com a operação será destinado em sua totalidade para a Caixa, atual titular dos papéis.
Banco Pan registra alta de 22% no lucro do 2T20
O Pan apresentou no segundo trimestre deste ano lucro líquido de R$ 144 milhões. Em relação ao mesmo período em 2019, esse valor representa alta de 22%, quando havia registrado R$ 117,7 milhões. Já em comparação com o primeiro trimestre deste ano, o montante representa queda de 16%, frente ao lucro de R$ 170,6 milhões.
Por sua vez, o primeiro semestre apresentou crescimento de 47%, totalizando lucro líquido de R$ 314 milhões, frente ao registrado no primeiro semestre de 2019, R$ 213,8 milhões.
O patrimônio líquido encerrou o trimestre em R$ 5,1 bilhões e Índice de Basileia (indicador que mede o grau de alavancagem financeiro de uma instituição financeira) em 15,9%.
A média mensal de varejo do Banco Pan atingiu R$ 2 bilhões, volume de 11% maior do que o trimestre anterior e 23% superior ao segundo trimestre de 2019, com a expansão do canal digital. A instituição financeira totalizou em despesas com provisões para créditos R$ 414 milhões, frente aos R$ 322 milhões no primeiro trimestre deste ano e aos R$ 341 no mesmo período no ano passado.
