Banco Modal define faixa de preço de seu IPO; oferta pode levantar R$ 1,45 bi
O banco de investimentos Modal definiu nesta quinta-feira (8) a faixa indicativa de preço de seus papéis para sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Os preços variam entre R$ 24,30 e R$ 32,82 por cada unit.
Frente a esses valores, ao considerar as 51.050.000 units da oferta-base e a mediana da faixa indicativa de R$ 28,56, o Banco Modal pode movimentar R$ 1,457 bilhão com sua oferta que é, ao mesmo tempo, primária, com a emissão de novas ações e cujo dinheiro vai para o caixa do banco digital, e secundária, com a venda de parte dos papéis da Modal Controle e um grupo de pessoas físicas.
Além disso, os recursos captados na oferta primária serão utilizados em investimentos em tecnologia e marketing, aquisições estratégicas e a expansão da carteira de crédito.
Entre os negócios recentes fechados pelo Modalmais está a compra da empresa de análise Eleven Research.
O banco de investimentos destaca em seu prospecto a possibilidade de um lote suplementar de 7,65 milhões de papéis e de um lote adicional de 10,2 milhões de units. Nesse cenário, ainda usando como base o meio da faixa indicativa de preço, a oferta poderia levantar R$ 509,7 milhões.
De acordo com a companhia, a precificação deve acontecer no próximo dia 28, ao passo que o Banco Modal listará suas units na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) com o código ‘MODL11’.
Os coordenadores da operação são:
- Credit Suisse;
- Bank of America;
- Itaú BBA;
- Modal.
Banco Modal vem procurando alternativas para expansão
Em junho de 2020, o Credit Suisse comprou cerca de 35% do Banco Modal. As negociações começaram no fim de 2019, impulsionadas pela premissa de que a taxa de juros baixa seria o novo padrão brasileiro.
Recentemente, o Banco anunciou um projeto de expansão ao anunciar a aquisição da Eleven Research, casa de análise financeiras. A compra faria parte do plano de seu crescimento de longo prazo. O valor da aquisição não foi anunciado e, apesar de as companhias continuarem a operar separadas, o esperado é achar sinergias.
“A experiência, as ferramentas e as soluções de investimentos da Eleven Research terão papel fundamental no plano de negócios do Modalmais”, destacou o CEO do banco, Cristiano Ayres, na época da aquisição.
Sobre o Banco Modal
Com duas décadas de história, o Banco Modal é um banco de investimentos que atua na estruturação e na coordenação de grandes operações no mercado nacional, além de ter parcerias estratégicas com instituições internacionais, além de ter outros braços, como, por exemplo, a sua corretora.
