Após anunciar uma oferta pública, a Inter&CO, controladora do Banco Inter (INBR32) divulgou nesta quinta-feira (18) o preço das ações que serão emitidas.
Conforme a publicação na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), as ações ordinárias classe A estão precificadas a US$ 4,40 por papel. A oferta pública, anunciada nesta terça-feira (16), terá 32 milhões de ações e deverá dar início à liquidação no dia 22 de janeiro, próxima segunda-feira.
Segundo a companhia, “a Inter&Co pretende utilizar os recursos líquidos da Oferta para fins corporativos gerais.”
Oferta pública do Banco Inter (INBR32)
Veja a seguir as principais informações sobre a oferta pública de INBR32:
- Ativo: Nasdaq: INTR; B3: INBR32;
- Preço por ação: US$ 4,40;
- Oferta: 32.000.000 ações;
- Adicional: 4.800.000 ações;
- Data de início da oferta: 22 de janeiro de 2024.
As informações condizem com uma declaração de registro efetiva (effective registration statement) arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC) e publicadas em comunicado da CVM nesta quinta-feira (18).
Não haverá direito de preferência ou prioridade na subscrição das ações de INBR32 durante a oferta. Toda a operação está sob a coordenação global dos bancos Goldman Sachs e Bank of America Securities.
Analistas opinam sobre a oferta pública do Inter
Com o anúncio da oferta pública, analistas do BTG seguiram com sua recomendação neutra para as ações do Banco Inter, com preço-alvo de R$ 31 (ante a cotação atual das BDRs do Inter a R$ 22,92). O otimismo quanto à capacidade da companhia de expandir o ROE (Retorno sobre o patrimônio) trimestre após trimestre também está mantido.
“Atualmente, mantemos nossa classificação Neutra, mas, se o estoque continuar caindo ou se ficarmos mais otimistas em relação a uma aceleração ainda mais forte do ROE, poderíamos reconsiderar e adotar uma postura mais positiva novamente”, pondera o BTG.
Por sua vez, a Genial Investimentos adotou um tom mais crítico a respeito da oferta.
“O banco não tinha a urgência necessária para realizar o follow on no momento. Dado que as ações do Inter estão sendo negociadas abaixo de 1,5x P/VP, a instituição financeira poderia ter aguardado um momento mais propício, buscando realizar a oferta em um cenário de múltiplos mais atrativos”, afirma a Genial, que recomenda compra para os papéis, com preço-alvo de R$ 31,70.
Segundo os analistas, não tinha necessidade imediata de uma oferta do Banco Inter, uma vez que possui folga relevante de capital, evidenciada por uma sólida Basileia de 23,7%.
Com a oferta de 32 milhões de ações do Banco Inter (R$ 800 milhões), a Basileia do banco eleva-se para 26,9%. Incluindo o adicional de 4,8 milhões de ações (totalizando R$ 920 milhões), a Basileia pode atingir 27,4%.
