Após a oferta subsequente (follow-on) do Banco Inter (BIDI11), a S&P elevou o rating do banco de ‘brAA’ para ‘brAA+’ com perspectiva estável. Na análise da agência de risco, a emissão de ações fortaleceu a capitalização, além de trazer fôlego adicional para que continue com seu ritmo acelerado de expansão de negócios e diversificação da base de receitas nos próximos ano.
A classificação da S&P significa que o Banco Inter é visto como é um bom pagador e os investimentos estão em grau de qualidade muito alta.
Os analistas destacaram que, além de oferecer proteção adicional, o novo aporte permitirá ao Banco Inter continuar sua trajetória de lançamento de novos produtos, parcerias e aquisições, diversificação da base de receitas e ganhos de escala.
Além disso, o documento destaca que a parceria com a empresa de meios de pagamentos Stone (NASDAQ: STNE), investidora-âncora na oferta de ações, poderá oferecer novas oportunidades de expansão de negócios e acesso a uma gama de clientes corporativos.
“Acreditamos que as suas receitas se tornarão cada vez mais resilientes devido também à crescente contribuição de receitas de serviços não financeiros e de taxas e comissões relacionadas a serviços financeiros, compensando os efeitos do esperado consumo de capital nos próximos anos”, informou o relatório.
Banco Inter é a 2ª ação do Ibovespa mais valorizada no 1º semestre de 2021.
O Banco Inter é a segunda ação mais valorizada do Ibovespa no primeiro semestre de 2021, com 137,11%. Atrás somente da Braskem (BRKM5) que apresentou alta de 152,65 no período.
A conclusão do acordo de acionistas do banco com a Stone animou o mercado. A companhia comprou 4,99% do banco no âmbito da oferta subsequente de ações (follow-on) realizada neste mês.
Na operação, a Stone levou 85.904.674 ações ordinárias e 42.726.032 ações preferenciais do Banco Inter. As units foram compradas a R$ 57,84, sendo que hoje são negociadas no mercado a R$ 73,83.
Com essa movimentação, o BTG elevou em 28% o preço-alvo da instituição para R$ 90 e reforçou a recomendação de compra. Na análise do BTG, o banco tem muito a crescer organicamente nos próximos três anos.
É válido lembrar que o Banco Inter ficou em quarto lugar no ranking de cinco ações do Ibovespa mais valorizadas do mês de junho, com avanço de 13,84%.
