Banco Inter (BIDI11) capta R$ 5,5 bilhões com oferta de ações
O Banco Inter (BIDI11) precificou sua oferta em R$ 57,84 por unit e R$ 19,28 por ação, levantando um total de R$ 5,50 bilhões em sua oferta subsequente (follow on).
A oferta de ações do banco é primária, ou seja, de novas ações, e direcionada apenas a um grupo de investidores profissionais (restrita). Foram alocadas 285,2 milhões de ações, sendo parte agrupadas em units. Segundo o Inter, o aumento de capital está sujeito à aprovação do Banco Central.
A operação abre espaço para o investimento da Stone (NASDAQ: STNE), que foi o investidor âncora da oferta, com investimento de R$ 2,5 bilhões. Para isso, o acionista controlador cedeu seu direito de prioridade à Stone.
O Banco Inter vai usar os recursos da oferta para implementar seu plano de negócios e acelerar iniciativas estratégicas por meio de investimentos em novos produtos, organicamente e por meio de potenciais aquisições estratégicas.
Os novos papéis serão negociados na B3 a partir de 28 de junho.
Banco Inter prepara reorganização societária
O Inter também está preparando uma reorganização societária para abrir capital na Nasdaq, o que deve ocorrer ainda em 2021.
De acordo com comunicado divulgado em 24 de maio, a reorganização inclui a incorporação de ações do Inter pela Inter Holding Financeira S.A., controladora direta do banco. Esse processo será realizado com a atribuição de ações resgatáveis de emissão da holding aos atuais acionistas do Inter.
Depois, ocorrerá o resgate compulsório da totalidade das ações resgatáveis, com pagamento aos acionistas do Inter em ações classe A da Inter Platform, ou montante em reais correspondente ao valor econômico das ações.
A Inter Platform terá as ações classe A, que conferirão direito a um voto por ação, e as de classe B, detidas pelos controladores do banco.
As de classe A serão negociadas na Nasdaq, enquanto as de classe B não serão negociadas, podendo ser convertidas em classe A.
Além disso, o Banco Inter pretende protocolar junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um pedido de registro de Brazilian Depositary Receipts (BDRs) dos papéis da Inter Platform.
