Banco Inter (BIDI11) propõe aumentar capital em R$ 1,2 bilhão
O Banco Inter (BIDI11) informou, nesta sexta-feira (4), que seu Conselho de Administração deliberou sobre um aumento de capital de R$ 1,16 bilhão. O preço por unit foi estabelecido em R$ 62,49.
Dessa forma, o capital social do Banco Inter passará de R$ 2,131 bilhões para R$ 3,297 bilhões. O montante de R$ 1,166 bilhão extras será atingido por meio da emissão de 39,15 milhões de ações preferenciais e 16,83 milhões de papéis ordinários. A unit é formada por duas ações preferenciais e uma ação ordinária.
O aumento de capital ocorrerá no âmbito da oferta pública primária de ações, exclusivamente aos acionistas do banco que detinham, em 24 de agosto, papéis de emissão do Inter, como forma de assegurar o direito de prioridade na operação.
A instituição pontuou que os atuais acionistas que não aderirem à oferta, terão suas participações na empresa diluídas após a conclusão da oferta. A liquidação física e financeira da oferta será realizada na próxima quarta-feira (9), com a entrega das units e dos recibos de subscrição aos respectivos investidores, quando os papéis passarão a ser negociados na Bolsa de Valores de São Paulo (B3).
Entretanto, o banco reforçou que “o aumento de capital referente à oferta está sujeito à aprovação prévia pelo Banco Central (BC), nos termos da legislação e regulamentação vigentes, ato discricionário do Banco Central, de maneira que não é possível estimar sua data”.
Destinação dos recursos do Banco Inter
A instituição salientou que, mediante o levantamento dos recursos, pretende custear os investimentos que integram seu plano de negócios e buscar atingir seus objetivos estratégicos, entre eles:
- Investimentos no lançamento de novos produtos;
- Expansão dos negócios por meio de aquisições.
Entre os novos produtos, o Banco Inter estima aumentar suas operações de crédito em geral, como nas carteiras de crédito imobiliário, crédito para empresas e crédito consignado. Quanto às aquisições, a instituição salientou que depende de situações alheias à sua vontade, como as condições de mercado.
