O Banco Inter (BIDI11) confirmou a realização da oferta subsequente de ações (follow-on) que abrirá espaço para o investimento da Stone (NASDAQ: STNE) na empresa. A oferta com esforços restritos de colocação levantará até R$ 5,5 bilhões, segundo o fato relevante divulgado na manhã desta terça-feira (15).
A oferta será composta por 71,50 milhões de ações ordinárias e 71,12 milhões de ações preferenciais. A Stone comprará R$ 2,5 bilhões em units, ficando com 4,9% da empresa. Segundo o Brazil Journal, o SoftBank também deverá acompanhar a oferta, garantindo ao Banco Inter mais R$ 770 milhões, para não ser diluído — uma vez que detém uma fatia de 14,2% no banco.
Terão direito ao acompanhar a oferta os investidores com posição acionária na instituição até a última segunda-feira (14). Cada acionista terá direito de subscrever até 0,062289 ação ordinária e 0,062289 ação preferencial para papel em sua posse.
Hoje inicia o período de subscrição prioritária, indo até a próxima terça-feira (22). Dois dias depois, a AGE deliberará sobre o aumento de capital autorizado, além de fixar o volume da oferta. Os novos papéis serão negociados na B3 a partir do dia 28 de junho.
Para que a oferta aconteça e a Stone cumpra com o acordo de investimento fechado no fim do mês passado, a família Menin, que controla o Inter, abriu mão do direito de preferência na operação.
O Inter prepara sua reorganização societária para abrir capital na Nasdaq, Bolsa de tecnologia dos Estados Unidos, ainda neste ano. A ideia do banco é estimular a evolução de seus negócios por meio de um ecossistema com cinco frentes: banking, investimentos, seguros, shopping e crédito.
Reorganização societária do Banco Inter
Segundo o comunicado divulgado no dia 24 de maio, a reorganização deverá ocorrer através de uma incorporação de ações do Inter pela Inter Holding Financeira S.A., controladora direta do banco. Esse processo será realizado com a atribuição de ações resgatáveis de emissão da holding aos atuais acionistas do Inter.
Logo após isso, haverá o resgate compulsório da totalidade das ações resgatáveis, com pagamento aos acionistas do Inter em ações classe A da Inter Platform, ou montante em reais correspondente ao valor econômico das ações.
A Inter Platform terá as ações classe A, que conferirão direito a um voto por ação, e as de classe B, detidas pelos controladores do banco. Enquanto as de classe A serão negociadas livremente na Nasdaq, as de classe B não serão negociadas em nenhum mercado, podendo ser convertidas em classe A caso seja de interesse dos controladores.
Ademais, o Banco Inter disse que paralelamente pretende protocolar junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um pedido de registro de Brazilian Depositary Receipts (BDRs) dos papéis da Inter Platform.
