Banco do Brasil (BBAS3) sobe e outros bancos oscilam no Ibovespa; commodities caem

As ações do Banco do Brasil (BBAS3) fecharam em alta no Ibovespa na tarde desta quarta-feira (2). Outras empresas do setor bancário oscilaram. O mercado repercutiu, entre outros fatores, o rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos pela Fitch na terça-feira, o que acabou pressionando a maioria dos mercados globais. Ações de empresas relacionadas a commodities também são penalizadas.

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No Fechamento as ações de Banco do Brasil avançaram 0,44%, cotadas a R$ 47,47. No lado oposto, papéis de outros bancos cediam em bloco. Confira:

  • Itaú Unibanco (ITUB4): queda de 0,31%, a R$ 28,62;
  • Bradesco (BBDC4): alta de 0,40%, a R$ 16,67;
  • Santander (SANB11): queda de 0,42%, a R$ 28,51;
  • BTG Pactual (BPAC11): queda de 1,75%, a R$ 33,21.

Cotação BBAS3

Gráfico gerado em: 02/08/2023
1 Dia

No mesmo horário, papéis de empresas relacionadas à commodities, como CSN (CSNA3), recuavam 2,70%, cotados a R$ 13,33. As ações ordinárias de São Martinho (SMTO3) também caíam 2%, a R$ 32,36.

“As ações da CSN, em conjunto com o setor, perdem força hoje com a queda do minério de ferro lá fora, além da expectativa de balanço que deve ser fraca para o setor. Os balanços no setor de siderurgia devem ser marcado por uma performance ruim, com preços e demanda mais fracos afetando o faturamento e impactando nas margens das companhias”, disse Marcus Labarthe, especialista em mercado de capitais e sócio-fundador da GT Capital.

O cenário também faz o dólar operar com instabilidade nesta quarta-feira. Perto das 16h40, a moeda americana subia 0,27%, a R$ 4.8040, operando entre altas e baixas.

“Hoje há uma queda generalizada de bancos, commodities e varejo, principalmente com a repercussão do rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos ontem pela Fitch. Temos petróleo caindo e DXY subindo, e isso traz cautela para as bolsas do mundo todo”, disse Rodrigo Cohen, analista de investimentos e co-fundador da Escola de Investimentos.

Mercado repercute criação de empregos nos EUA

Ainda nos Estados Unidos, nesta quarta-feira, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada pela ADP, o setor privado dos Estados Unidos criou 324 mil empregos em julho. O resultado veio bem acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de geração de 183 mil postos de trabalho no mês passado.

O número de empregos criados em junho foi revisado para baixo, de 497 mil a 455 mil. A pesquisa da ADP, que adotou nova metodologia no ano passado, também mostrou que os salários no setor privado tiveram expansão média anual de 6,2% em julho.

No monitoramento do CME Group, a chance de manutenção de juros pelo Federal Reserve em setembro tem leve queda após os dados da ADP, a 80,5%.

“O ADP destoou do que tem acontecido com os Estados Unidos nas últimas divulgações com um aumento no número de criação de vagas. Isso acabou deixando o mercado um pouco mais apreensivo em relação à próxima de taxa de juros por lá”, pontuou Cohen.

Expectativa para o Copom

Além disso, o mercado vive a expectativa para a decisão de juros do Comitê de Política Monetária (Copom), após o fechamento do mercado. É praticamente consensual que a reunião resulte em um corte da Selic – contudo, há divergências da magnitude da queda.

“Eu acredito que o mercado se animou tanto aqui quanto no mundo, inclusive o petróleo que subiu bastante nos últimos dias e agora está na hora de uma realização. De fato, acabou subindo no boato e pode cair no fato, agora com os juros reduzidos. Vamos esperar agora os próximos passos”, pontuou o analista.

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Banco do Brasil segue como ‘queridinho dos dividendos’ de carteira do Santander

Em sua atualização de agosto da sua carteira de dividendos, o Santander (SANB11) manteve o Banco do Brasil (BBAS3) entre as maiores posições, com alocação recomendada de 11%.

Além das ações do Banco do BrasilPetrobras (PETR4) e Vale (VALE3) detêm fatias importantes da carteira, de 12% ambas.

“Recentemente, elevamos o preço-alvo de Banco do Brasil de R$ 62,00 para R$ 75,00 Esse novo preço-alvo está diretamente ligado a um aumento da premissa de ROAE sustentável para 18% e a uma projeção de lucro líquido ajustado em 2023E de R$ 36,8 bilhões”, diz a casa.

“Nossa visão positiva para o BBAS3 se baseia principalmente em ampla presença física, carteira de crédito lastreada em operações de agronegócio, estrutura de captação mais barata, gestão de fundos do setor público com taxas atrativas e ser o principal banco do governo para deals”, completa.

Os especialistas destacam que, como catalisadores positivos, enxergam um valuation atraente nos patamares atuais, sendo a ‘ação mais barata do setor de bancos’.

Além disso, o Santander aponta que a retomada da economia mais rápida que o esperado joga a favor da tese.

dividend yield (DY) estimado para 2023 é de 10,16%. Atualmente, o banco tem um DY de 9,3%, conforme dados do Status Invest. Foram R$ 4,5 pagos por ação nos últimos 12 meses.

Carteira de dividendos do Santander

  • Banco do Brasil (BBAS3): 11%
  • BTG Pactual (BPAC11): 10%
  • Cury (CURY3): 8%
  • Eletrobras (ELET6): 10%
  • Itaú Unibanco (ITUB4): 8%
  • Klabin (KLBN11): 10%
  • Petrobras (PETR3): 12%
  • São Martinho (SMTO3): 9%
  • Telefônica (VIVT3): 10%
  • Vale (VALE3): 12%

Com informações de Estadão Conteúdo

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Giovanni Porfírio Jacomino

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