Banco do Brasil: Novas ações saíram a R$ 44,05, diz agência
O Banco do Brasil (BBAS3) e o FI-FGTS levantaram, aproximadamente, R$ 5,8 bilhões em sua oferta subsequente de ações (follow-on). A notícia foi publicada, nesta quinta-feira (17), pela agência “Blooomberg”.
De acordo com a agência, o preço por ação do Banco do Brasil na oferta foi de R$ 44,05, o que fica abaixo do fechamento desta quinta em R$ 44,91. A agência justifica citando que suas fontes pediram sigilo por conta das informações ainda não serem públicas.
Mais da metade das ações vendidas na oferta são originárias do FI-FGTS, que é administrado pela Caixa Econômica Federal. O resto foi vendido pelo Banco do Brasil, que detinha as ações em sua tesouraria.
Os coordenadores que foram contratados para a oferta do BB foram:
- BB Banco de Investimento;
- Credit Suisse;
- Caixa;
- Itaú BBA;
- XP Investimentos;
- JP Morgan.
Follow-on do Banco do Brasil
A precificação das ações do follow-on do Banco do Brasil (BBAS3) já estava marcada para esta quinta.
Saiba mais: Banco do Brasil divulga precificação das ações nesta quinta-feira
O BB oferta 132.506.737 ações e serão negociadas a partir da próxima segunda-feira (21) na Bolsa de Valores de São Paulo (B3).
Conforme o prospecto preliminar divulgado pela instituição, os investidores terão preferência na alocação das reservas.
Ademais, o follow-on do BB terá uma restrição de venda (lock-up) de 45 dias para investidores de varejos. Segundo o banco, caso haja excesso de demanda entre os interessados em aderirem ao lock-up, não haverá alocação para os investidores de varejo sem alocação prioritária.
BB arquiteta nova oferta
Os investidores de varejo poderão utilizar fundos específicos para a aquisição desses papéis que estão sendo ofertados pelo BB. Um dos fundos é do próprio banco estatal, o outro foi criado pela Caixa Econômica Federal.
O valor mínimo para a adesão à oferta do varejo é de R$ 100 para o investidores FIA-BB e do FIA-Caixa. No entanto, para o investidor de varejo, que aderir ao lock-up, mas quiser entrar direto na oferta subsequente, o valor mínimo é de R$ 3 mil. A operação é similar ao do follow-on da Petrobras (PETR3; PETR4) neste ano. A Caixa também era uma das mediadoras da oferta do Banco do Brasil.
