O Banco BMG retomou o processo de oferta pública inicial de ações (IPO) na última sexta-feira (30).
Por meio de um fato relevante, o Banco BMG informou que o IPO será coordenado por algumas instituições. Sendo elas:
- XP Investimentos;
- Itaú BBA;
- Credit Suisse;
- e Brasil Plural.
A venda incluirá lotes primário e secundário. O primeiro consiste em ações novas, cujos recursos obtidos por meio da venda serão destinados aos cofres do banco. O lote secundário é formado por papéis pertencentes aos atuais sócios.
Conforme a agência de notícia Reuters, as ações do banco deverão estar listadas no nível 1 de governança corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (B3).
IPO adiado
A retomada do IPO ocorre seis meses após a primeira tentativa da instituição financeira de realizar uma oferta de ações.
Em dezembro do ano passado, os acionistas do banco recusaram a solicitação dos investidores para diminuir a faixa de preços da operação. O pedido ocorreu pois a demanda pelas ações era baixa.
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Os bancos responsáveis por coordenar a primeira tentativa de oferta eram JPMorgan, Itaú BBA, Brasil Plural (BPFF11), XP Investimentos, Citi e BB Investimentos.
Na época da primeira tentativa, os dirigentes do banco mineiro esperavam levantar entre R$ 1 bilhão e R$ 1,5 bilhão através da oferta. A ideia era investir a maior parte do valor arrecadado para otimizar as operações do banco.
Banco BMG
O Banco BMG foi fundado em 1990, em Minas Gerais. O foco da instituição são aposentados, pensionistas do INSS, servidores públicos e investidores.
Atualmente, o banco investe em patrocínio de times de futebol. Os times patrocinados pela instituição são o Corinthians, de São Paulo, o Vasco, do Rio de Janeiro e o Atlético Mineiro, de Minas Gerais. Por meio da parceria com os times de futebol, a instituição financeira promove seu banco digital.
No primeiro semestre deste ano, o Banco BMG apresentou bons resultados. O lucro líquido somou R$ 182 milhões, indicando alta de 52,6% em comparação ao mesmo período do ano passado.
