Nesta quinta-feira (10), a B3 (B3SA3), anunciou a compra da empresa de tecnologia Neurotech, especializada na criação de sistemas e soluções de inteligência artificial, machine learning e big data. A quantia a ser paga pela empresa responsável pela bolsa de valores brasileira poderá chegar a R$ 1,14 bilhão.
Na data de fechamento da operação, a B3 desembolsará o valor previsto da compra, de R$ 569 milhões.
A B3 também pagará o valor do aporte ao capital social da Neurotech, de cerca de R$ 50 milhões, para a quitação de obrigações e indenização relativas ao término do programa de opções de compra e subscrições de ações da empresa de tecnologia.
A empresa responsável pela bolsa de valores brasileira ainda se comprometeu ao pagamento futuro de aproximadamente R$ 523 milhões em earn-outs (valor presente estimado no cenário base de execução do plano de negócios de 2022 a 2026), que dependerá do cumprimento de certas metas de desempenho.
A B3 alega que o preço final da operação estará sujeito a ajustes comuns em transações dessa natureza.
Os valores necessários para a compra da Neurotech serão provenientes do caixa livre da B3.
A operação deverá ser apreciada em Assembleia pelos acionistas, e ainda depende de verificação de outras condições usuais para esse tipo de transação — o que inclui a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Estratégia da bolsa do Brasil
A B3 informa que a compra da empresa de tecnologia “é um importante impulsionador da estratégia da B3 no negócio de dados e analytics, complementando a oferta de soluções de dados nas verticais de crédito, riscos e seguros”.
“A atuação integrada com B3 e Neoway alavanca o potencial de crescimento do negócio de dados e analytics com oportunidades de up-sell e cross-sell, expansão do mix de produtos, potencializando o desenvolvimento de soluções combinadas e de maior valor agregado, além de um significativo aumento da capilaridade de clientes”, complementa.
A Neurotech, fundada em 2002, é uma companhia de soluções analíticas para apoiar em processos de que precisam de análise de grande número de informações não estruturadas em gestão de crédito, diminuição de riscos, prevenção a fraudes e vendas e marketing.
A Neurotech tem a expectativa de gerar renda líquida de R$ 120 milhões a R$ 150 milhões para o ano que vem.
Cotação da B3 nesta quinta-feira
Nesta quinta-feira, após a divulgação de que a B3 compra Neurotech, as ações da B3 abriram em queda na bolsa de valores. Por volta das 10h41, os ativos recuavam 3,54%, a R$ 14,70.
Apesar disso, as ações da B3 seguem em valorização de 36,44% no acumulado deste ano.
