A XP (XPBR31) divulgou nesta segunda-feira (10), em relatório, que o mês de dezembro de 2021 foi positivo no fluxo de capital estrangeiro na B3 (B3SA3). No total, houve uma entrada líquida de R$ 14,5 bilhões, acumulando R$ 102,3 bilhões, superando o valor de 2020 (R$ 7,4 bilhões).
O saldo não considera a entrada/saída de capital estrangeiro por IPOs e Follow Ons a partir de outubro, cujos dados ainda não foram divulgados pela B3.
O valor também é um recorde desde 2009, quando o aporte de estrangeiros foi quase metade do valor, em R$ 50,7 bilhões.
Conforme mencionado em relatórios anteriores, a continuação do retorno desses investidores para a bolsa de valores inclui os fatores a seguir:
- A melhor resolução sobre a trajetória fiscal e política do país;
- A continuação da recuperação econômica
- Cenário positivo para as commodities e os mercados emergentes;
- Avanço crescente das iniciativas ESG pelas empresas brasileiras.
De acordo com o levantamento da XP, os investidores estrangeiros ficam com a maior participação na bolsa de valores, ocupando 50,2% do total. Em seguida, estão as instituições, com 25,7%, e pessoas físicas, com 18,6%. No total, eles representam 94,6% dos participantes do mercado acionário.
Aumento de migração para renda fixa
A XP aponta que em dezembro, houve um fluxo negativo da alocação dos fundos de investimentos em ações, com o último dado disponível sendo de –R$ 20,5 bilhões em comparação com o mês anterior, chegando a R$ 687 bilhões alocados em ações.
Entretanto, essa não foi a maior saída mensal dessa classe de ativos no ano. Em outubro, houve um fluxo negativo de R$ 57,1 bilhões, o maior de 2021. Em sua totalidade, os fundos de ações acumularam resgates de R$ 72 bilhões no ano, um recorde de saída desde de 2008.
Por outro lado, os fundos de renda fixa seguiram com captação recorde. A indústria têm R$ 4,8 trilhões alocados em renda fixa, correspondente a 87,2% do seu patrimônio total. Em novembro, houve um fluxo de R$ 79,5 bilhões, aumento de 1,7% na comparação mensal nessa classe de ativos no portfólio dos fundos.
Investidores Pessoas Físicas na B3 superaram 4 milhões em 2021, mas desacelera
A XP também menciona que o crescimento de investidores tipo pessoa física foi positivo em novembro, sendo o último dado positivo divulgado pela B3. No total, o aumento foi de 1,8%, sendo 72,1 mil pessoas a mais na bolsa. Até a data, eram 4.087.798 pessoas.
Já na comparação de 2020, eram 3.229.318 contas ativas na B3, foi registrada uma alta expressiva de 26,6%.
Em novembro deste ano, houve queda de -0,7% ante mês anterior na posição total dos investidores pessoas físicas, de -R$3,5 bilhões, chegando à RS$482,3 bilhões. Mas na comparação à posição no final de 2020 (R$452,6 bilhões), houve um aumento de +6,6%. De acordo com a XP, isso reflete a evolução do mercado de ações brasileiro nos últimos anos.
“Acreditamos que esse crescimento de longo prazo está alinhado com a melhora da educação financeira no país. A leve queda mensal na posição total de investidores pode ser atribuída à queda na Bolsa no último mês, com o aumento da taxa Selic, bem como a percepção de riscos aumentando, dado as incertezas políticas e fiscais que estamos vivendo”, afirmou a XP, em relatório.
Cotação B3SA3
Nesta segunda-feira (10), os papéis da B3 encerraram o pregão em queda de 0,53%, cotado a R$ 11,18.
