A B2W (BTOW3) comunicou ao mercado, nesta segunda-feira (6), que os seus administradores, junto a Lojas Americanas, estão analisando a possibilidade de realizar um aumento de capital por subscrição privada na companhia no valor de cerca de R$ 3 bilhões.
O comunicado diz que a Lojas Americanas (LAME4) pretende investir até esse valor citado acima, sem prejuízo do exercício do direito de preferência pelos demais acionistas da companhia.
A B2W também informou que este potencial aumento de capital é preliminar e, até o momento, não há definição sobre as condições gerais, incluindo preço por ação e data.
O aumento de capital tem como objetivo acelerar o crescimento, incluindo eventuais aquisições estratégicas, e otimizar a estrutura de capital da B2W. A companhia informou que manterá o mercado informado sobre quaisquer novos fatos ou deliberações a respeito do tema.
Controladora da B2W, a Lojas Americanas pode levantar R$ 7 bi em uma oferta de ações
De acordo com informações publicadas pelo veículo “Brazil Journal”, no último domingo (5), a Lojas Americanas (LAME4) realizará uma nova emissão de ações para levantar um montante de até R$ 7 bilhões.
A companhia, porém, não irá unificar suas duas classes de ativos e migrar para o Novo Mercado da bolsa de valores brasileira, conforme a publicação. A oferta será totalmente primária e incluirá emissão de ações ordinárias e ações preferenciais. A operação será acompanhada pelos controladores da Lojas Americanas Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Herrmann Telles.
Os executivos detém 40% do capital total da companhia, distribuídos em 61% das ações ordinárias e 29,4% das preferenciais. Os coordenadores da oferta serão:
- BTG Pactual
- Itaú
- Merril Lynch
- Goldman Sachs
- Morgan Stanley
- Bradesco Santander
- Safra
De acordo com as informações do jornal, ainda não está claro o que a companhia pretende fazer com os recursos. A notícia publicada no último domingo diz que a oferta da Americanas poderia envolver investimentos na B2W, na carteira digital da companhia AME, em logística e na melhoria da estrutura de capital da empresa.
