A Azul (AZUL4) comunicou que um grupo de investidores que representa cerca de 86% de detentores de bônus da empresa com vencimento em 2024 e 2026 concordou com uma proposta de troca de dívida feita pela empresa.
A informação foi divulgada pela Azul nesta manhã de quarta-feira (28).
Com isso, a troca de dívida da Azul visa prorrogar os vencimentos para 2029 e 2030.
A oferta foi anunciada pela companhia aérea em há cerca de 15 dias, e integra o plano de reestruturação.
“Os valores de: US$291 milhões representam 72.8% do valor total de principal da dívida com vencimento em 2024 e remuneração de 5,875%, e outros US$567,6 milhões representam 94,6% do valor total de principal da dívida com vencimento em 2026, e com remuneração de 7,250%, foram oferecidos para a troca e não foram renunciados”, diz o comunicado da aérea.
Conforme o documento arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pela Azul, não há garantias de que as condições para realização das ofertas serão satisfeitas, ou que as ofertas serão concretizadas
“Este é mais um marco importante em nosso plano abrangente e permanente de reestruturação, que começou com a negociação bem-sucedida com nossos arrendadores de aeronaves e OEMs e que agora segue com uma significativa aceitação de nossas ofertas de troca de dívidas 86% de participação”, afirmaAlex Malfitani, CFO da companhia.
“Esse plano abrangente fortalecerá a estrutura de capital da Azul e melhorará nossa geração de caixa. Chegamos a todos esses acordos de forma amigável, demonstrando a força de nossos relacionamentos duradouros e mutuamente benéficos”, completa.
Cotação das ações da Azul
As ações AZUL4 são negociadas a R$ 20,91 atualmente, representando uma queda de 0,14% no pregão desta quarta-feira (28), somando 28% de valorização em 30 dias.
Já na janela do acumulado de 2023, os papéis da Azul somam uma alta de mais de o dobro, com avanço de 103%.
