A mineradora canadense Aura Minerals, focada na produção de ouro e cobre, anunciou que emitirá 1,8 milhão de BDRs no Brasil na proporção 1:1, ou seja, com cada BDR valendo uma unidade acionária da companhia. O valor total bruto da oferta é de R$ 87,3 milhões.
A decisão foi deliberada pelos acionistas vendedores no dia 6 de novembro. A oferta será destinada a investidores não institucionais, com o objetivo de manter certa liquidez no papel. As ações representadas pelos BDRs ficarão em custódia do Citibank do Canadá. Por aqui, os BDRs serão emitidos pelo Itaú Unibanco (ITUB4), que será a instituição depositária da operação.
O preço do BDR foi definido com base no fechamento no pregão da B3 no dia imediatamente anterior à data de fixação por preço, descontados 3%, e na média ponderada do volume de negociação do preço médio diário dos BDRs nos 5 pregões que antecederam a fixação.
Das 1,8 milhão de ações, 1,4 milhão serão oferecidas pelo fundo Ruffer e 400 mil pelo ARC Fund. Um número ainda maior de ações podia ter sido ofertado, mas o acréscimo de 20% foi negado na assembleia pelos acionistas. Com o ouro – principal produto da companhia – em alta, os fundos optaram por esperar a valorização do preço das ações da mineradora.
As ações da Aura Mineral são negociadas na Bolsa de Valores de Toronto, a TSX, com o ticker ORA. Na B3, a companhia utilizará o código AURA33.
A operação da Aura foi coordenada pela XP Investimentos e os papéis começarão a ser negociados na B3 a partir de amanhã, sendo que haverá clausulas de Lock-up. Os investidores do varejo poderão negociar as ações apenas a partir do dia 8 de dezembro e o segmento private a partir do dia 23 do mesmo mês.
Notícias Relacionadas