A Athena Saúde, operadora de planos de saúde controlada pelo Pátria Investimentos, entrou nesta quinta-feira (11) com um pedido para realizar a sua oferta pública inicial de ações (IPO) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A movimentação da Athena Saúde vem em meio a um cenário de maior competição no setor, com, por exemplo, a fusão da Hapvida (HAPV3) e da NotreDame Intermédica (GNDI3), também da área de seguros, e outros IPOs de empresas do ramo.
Segundo o documento, a oferta será primária e secundária. Na primeira, a empresa venderá novas ações e levantará dinheiro para o seu caixa, que finalizou 2020 em R$ 289 milhões. Já na secundária, acionistas da Athena Saúde venderão parte de suas fatias na empresa.
Os recursos líquidos provenientes da oferta primária serão utilizados para realizar aquisições. Algumas delas já estão em andamento e devem consumir 70% destes. O restante será destinado a novas compras.
A Athena Saúde vem avançando nas aquisições. Em 2020, ela completou, entre outras, a aquisição do Centro Médico Maranhense, hospital com 79 leitos, da Unihosp Serviços de Saúde, que conta com 341 mil beneficiários, três centros médicos e seis unidades de atendimento.
O fundo de investimento Brazilian Private Equity, da Pátria, a Cafpar, e Hiran Alencar Mora Castilho venderam fatias. Os três, atualmente, possuem, somados, 100% de participação na companhia, sendo a distribuição feita desta forma:
- 90,8% do Brazilian Private Equity
- 0,2% Cafpar
- 7,2% Hiran Alencar
A oferta da Athena Saúde será liderada pelo Merrill Lynch, que contará com a ajuda da XP Investimentos, do Bradesco BBI, do BTG Pactual (BPAC11), do Itaú BBA, do Santander Brasil (SANB11) e do Banco ABC (ABCB4).
As ações serão listadas no Novo Mercado da B3 e o sindicato de bancos realizará esforços para encontrar tanto investidores institucionais quanto do varejo.
Sobre a Athena Saúde
Fundada em 2017, a companhia se define como uma das “maiores empresas de saúde suplementar verticalizada” do Brasil, ou seja, uma das maiores operadoras de planos e seguros privados de saúde, atuando, principalmente, fora do eixo Rio de Janeiro – São Paulo, com foco no Espírito Santo.
“Possuímos operadoras de planos de saúde que atuam de forma segmentada oferecendo planos empresarial, adesão e individual, bem como
possuímos hospitais, centros médicos e pronto atendimentos próprios, tornando o nosso modelo de negócio integrado” afirma a Athena Saúde no documento.
No último ano, a Athena Saúde registrou uma receita líquida de R$ 1,3 bilhão, crescendo na comparação com o R$ 1,1 bilhão de 2019, e um lucro líquido de R$ 14 milhões, também avançando ao comparar com os R$ 3 milhões do ano imediatamente anterior. A companhia vem também melhorando suas margens.
