O Assaí (ASAI3) anunciou nesta terça-feira (7) que o Grupo Casino, seu controlador, iniciou os estudos para uma potencial nova venda parcial da sua participação em aproximadamente de US$ 600 milhões, valor que “poderá ser aumentado a depender das condições de mercado”.
Segundo o fato relevante do Assaí, o Casino ainda não tomou decisão final sobre a potencial transação. Poderá ocorrer por meio de uma oferta pública secundária, que pode ou não ser lançada, a depender de condições de mercado.
Ainda de acordo com o documento, o Grupo Casino contratou o Banco BTG Pactual S.A., o Banco Bradesco BBI S.A., o Banco Itaú BBA S.A. e o Banco J.P. Morgan S.A. para análise dos termos de uma potencial venda de participação no Assaí.
“Sujeito à conclusão da potencial transação, conforme acordado com o Casino, o Assaí proporia à próxima Assembleia Geral Ordinária, prevista para ocorrer em abril de 2023, uma nova composição do Conselho de Administração com um número de membros indicados pelo Casino que reflita a sua participação resultante na companhia”, finaliza o documento.
Casino levantou R$ 2,6 bi com venda de fatia do Assaí
Em novembro, o Assaí confirmou a precificação da ação em R$ 19 em sua oferta secundária de ações. Com isso, a oferta de ações do Assaí totalizou o valor de R$ 2,675 bilhões.
A oferta, com esforços restritos, foi realizada para viabilizar a venda de uma fatia da participação de seu controlador, o grupo francês Casino. Foram vendidas 140.800.000 ações ordinárias pelo lote base. O lote extra, de 49.500.000, não foi vendido.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa observa que como a distribuição é exclusivamente secundária, não houve aumento do capital social da companhia em razão da oferta.
Em outubro, fontes ouvidas pelo Estadão, afirmaram que o Casino estaria pressionado a resolver seus problemas de endividamento. Por isso, teria cogitado se desfazer de seu melhor ativo da América Latina.
O Casino chegou a deter 41% dos papéis do Assaí e a empresa é o ativo latino americano que oferece mais crescimento e caixa para a matriz francesa.
