Assaí (ASAI3): Casino capta R$ 4 bilhões com nova venda de fatia da atacarejo
O grupo francês Casino, controlador do Assaí (ASAI3), confirmou hoje (17) a conclusão do processo de book building para a venda de uma nova fatia da rede de atacarejo. Para isso, houve uma oferta subsequente de ações que movimentou R$ 4,064 bilhões.
Em comunicado, o Casino informou a venda de 254 milhões de ações do ASAI3 a R$ 16 por unidade. A expectativa é que a oferta seja finalizada na próxima terça-feira (21).
Depois desse período, o Casino passará a deter uma participação de 11,7% no Assaí e deixará de controlar a rede de atacarejo.
Casino levantou R$ 2,6 bi com venda de fatia do Assaí
Em novembro, o Assaí confirmou a precificação da ação em R$ 19 em sua oferta secundária de ações. Com isso, a oferta de ações do Assaí totalizou o valor de R$ 2,675 bilhões.
A oferta, com esforços restritos, foi realizada para viabilizar a venda de uma fatia da participação de seu controlador, o grupo francês Casino. Foram vendidas 140.800.000 ações ordinárias pelo lote base. O lote extra, de 49.500.000, não foi vendido.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa observa que como a distribuição é exclusivamente secundária, não houve aumento do capital social da companhia em razão da oferta.
Em outubro, fontes ouvidas pelo Estadão, afirmaram que o Casino estaria pressionado a resolver seus problemas de endividamento. Por isso, teria cogitado se desfazer de seu melhor ativo da América Latina.
O Casino chegou a deter 41% dos papéis do Assaí e a empresa é o ativo latino americano que oferece mais crescimento e caixa para a matriz francesa.
