O Assaí (ASAI3) prepara uma emissão de debêntures para levantar R$ 1,2 bilhão. Segundo o documento divulgado na noite da última quinta-feira (22), os recursos líquidos captados pela empresa serão destinados para uso geral, incluindo reforço de caixa.
Trata-se de uma oferta restrita de papéis não conversíveis em ações, em até duas séries, de cinco e sete anos. A operação do Assaí é destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme a Instrução 539 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A companhia informou que o Conselho de Administração já aprovou a operação em sua última reunião, a qual a ata já foi publicada. Além disso, por se tratar de uma oferta restrita, a empresa está dispensada de realizar um registro de distribuição pública na CVM.
O Assaí manterá os acionistas e o mercado informado acerca dos possíveis desdobramentos da oferta futuramente, e salientou que o comunicado divulgado tem caráter exclusivamente informativo.
Assaí é aposta da XP em carteira recomendada da XP
No início deste mês, a XP fez duas mudanças na sua carteira recomendada para adaptar o portfólio para as perspectivas da corretora para abril. No relatório divulgado pela research da empresa, Pão de Açúcar (PCAR3) deu espaço para o Assaí, após não demonstrar mais possibilidades de destravamento de valor.
Os analistas da corretora entendem que o atacadista tinha um “valuation bastante atrativo” e potencial de crescimento. A XP vê o papel do Assaí negociando a 15 vezes o preço/lucro (P/L) estimado para 2021, um desconto de cerca de 35% na comparação com pares internacionais.
As ações do Assaí encerraram o pregão da última quinta negociadas a R$ 80,46 na B3. Nos últimos 30 dias, os papéis da empresa subiram cerca de 13%, ainda ficando longe do preço-alvo de R$ 120 da XP para a companhia.
