A Armac, companhia de locação de equipamentos pesados e plataformas elevatórias, protocolou o pedido de registro de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A oferta da Armac será primária (destinada ao caixa) e secundária (venda de ações dos sócios) com o Santander (SANB11) como coordenador líder, além da atuação do Itaú BBA (ITUB4), do BTG Pactual (BPAC11) e do Morgan Stanley.
Segundo o prospecto enviado à CVM, o capital social da companhia é de R$ 126 milhões, subscrito e integralizado, representado por 1,82 milhão de ações ordinárias.
Dos cinco acionistas principais, três venderão suas participações, são eles: José Augusto Carvalho Aragão, Lucia Rosa Pereira Aragão e o Speed Fundo de Investimento, com participação de 10,21%, 10,21% e 38,75% respectivamente.
Em seu documento a companhia não especificou o destino dos recursos captados por meio da oferta.
Sobre a Armac
A Armac é uma empresa de locação de equipamentos multicategoria e oferece aos seus clientes equipamentos de linha amarela, que englobam: pás-carregadeiras, escavadeiras hidráulicas, retroescavadeiras, tratores de esteira, tratores agrícolas e outros.
A empresa se diz líder nacional na locação de equipamentos de linha amarela com menos de 0,5% de participação no mercado.
Em prospecto preliminar da oferta, a Armac informou que possuía uma frota própria de 1.403 equipamentos locáveis ao final de março, com base de clientes distribuída em 17 Estados nos setores de logística agrícola, agroindustrial, fertilizantes, mineração, papel e celulose, transportes e infraestrutura.
Falando em margens financeiras, a receita bruta anual passou de R $4 milhões em 2014 para R$ 123 milhões em 2020. Em março de 2021, o faturamento anualizado se encontrava em R$ 257 milhões.
O Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) nesse período passou de R$ 2 milhões em 2014 para R$ 57 milhões em 2020. Em março de 2021, o Ebtida ajustado anualizado se encontrava em R$128 milhões.
“Em uma comparação anual, em março de 2021 crescemos a um ritmo de 173% nossa receita líquida e 219% nosso Ebitda. Vale destacar que a totalidade deste crescimento foi orgânico”, informou a Armac.
(Com informações do Estadão Conteúdo)
