A Armac (ARML3) definiu o preço de R$ 16,63 por ação em sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), segundo o site Pipeline. O valor representa o teto da faixa indicativa, que ficava entre e R$ 13,30 e R$ 16,63.
Segundo o site, a oferta do IPO da Armac contou com lotes suplementar e adicional. Nesse cenário, a abertura de capital da locadora de veículos e máquinas pesadas movimentou R$ 1,6 bilhão, e avaliou a companhia em R$ 5,75 bilhões.
A Opportunity, a Fidelity e a Anima teriam levado cerca de 30% da oferta.
Período de reserva
O período de reserva de ações para a oferta pública inicial da Armac terminou na sexta-feira (23). O valor mínimo de pedido de investimento no IPO da companhia foi de R$ 3 mil e o máximo, de R$ 1 milhão por investidor de varejo.
A empresa pretende destinar 100% dos recursos líquidos provenientes da operação para a compra de máquinas e equipamentos.
As ações da Armac serão listadas no Novo Mercado sob o código “ARML3” na próxima quarta-feira, 28 de julho.
A operação foi coordenada pelo Santander (SANB11), Itaú BBA (Agente Estabilizador), BTG Pactual (BPAC11) e Morgan Stanley.
Raio X da Armac
A Armac é uma plataforma brasileira de locação de equipamentos multicategoria. A companhia oferece equipamentos que englobam:
- pás-carregadeiras;
- escavadeiras hidráulicas;
- retroescavadeiras;
- tratores de esteira;
- minicarregadeiras;
- motoniveladoras;
- rolos compactadores;
- tratores agrícolas.
A Armac disse acreditar ser o líder nacional no mercado, com menos de 0,5% de market share.
Em 2020, a receita líquida da locadora atingiu R$ 111,3 milhões, crescendo 81,3% quando comparada a 2019. A receita líquida de locação e serviços atingiu R$ 110,8 milhões, crescendo 84,7% quando comparada a 2019.
O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da Armac chegou a R$ 56,6 milhões no ano passado, uma alta de 86,4% na base anualizada. Na mesma comparação, o lucro líquido avançou 91,3%, para R$ 17,5 milhões.
