A Arezzo (ARZZ3) comunicou ao mercado que seu conselho de administração aprovou a compra da VamoqueVamo (VQV), controladora da empresa de moda Reserva. A operação acontecerá por meio de incorporação de ações de emissão da VQV pela companhia.
O conselho da Arezzo também aprovou o aumento de capital decorrente da incorporação dos papéis da VQV. Dessa forma, o capital social da companhia será aumentado no montante de R$ 456 milhões, mediante a emissão de 8,6 milhões de novas ações ordinárias pelo preço de emissão de R$ 52,55 por ação.
“Caso seja aprovada a incorporação das ações, será assegurado aos acionistas da companhia que não aprovarem a incorporação, com a consequente conversão da VQV em subsidiária integral da companhia, seja por dissenção, abstenção ou não comparecimento, o direito de retirarem-se da companhia”.
Nesse caso, observada a possibilidade de revisão do valor de reembolso, os acionistas que exercerem o direito da retirada da Arezzo receberão, a título de reembolso, o montante de R$ 8,20 por ação, a ser pago no prazo de até 30 dias contados da efetivação da incorporação.
A operação está sujeita à verificação de determinadas condições suspensivas incluindo a aprovação definitiva do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Arezzo anuncia compra da Reserva, avaliada em R$ 715 milhões
A Arezzo comunicou ao mercado no mês passado que comprou a empresa de moda Reserva, avaliada em R$ 715 milhões. Segundo o documento, a transação abrange as marcas Reserva Mini, Oficina Reserva, Reserva Go, INK e EVA.
Com a operação, a Arezzo além de vender calçados e bolsas passará a comercializar itens de moda masculina, feminina e infantil. De acordo com a companhia, a operação possibilitará uma ampliação de 3,5 vezes o mercado da empresa.
A Arezzo passa a ser detentora direta da totalidade das ações de emissão da VamoqueVamo Empreendimentos e Participações (VQV), controladora da Reserva, e os acionistas da Reserva passarão a ter 8,7% do capital social da compradora.
Na análise da Arezzo, a combinação de negócios por meio da operação poderá gerar “efeitos positivos consistentes no aumento da capacidade de atração de investimentos por meio do mercado financeiro e de capitais, e a melhoria da apreciação dos seus ativos, propiciando a criação de valor aos acionistas”.
A Arrezo&Co é detentora da Arezzo, Schutz, Birman, Anacapri, Fiever, Alme e é distribuidora da Vans no Brasil.
