A Arezzo (ARZZ3) informou que não fará uma nova proposta pela Hering (HGTX3). Duas semanas atrás, a proposta de R$ 3,3 bilhões da companhia foi rejeitada pela varejista centenária.
No comunicado ao mercado divulgado na manhã desta terça-feira (27), a Arezzo disse que não pensa mais na combinação de negócios com a Hering e ressalta que “seguirá fiel à sua bem-sucedida estratégia de crescimento, orgânico e por aquisições, sempre observando a racionalidade e a defesa dos interesses de todos os seus acionistas”.
No entanto, após ter tomado a iniciativa da combinação de negócios, a Arezzo saíra de mão abanando. Ontem, a Hering fechou um acordo com o Grupo Soma (SOMA3), e será vendida por cerca de R$ 5,1 bilhões, sendo que R$ 1,6 bilhão serão pagos em dinheiro.
O Grupo enxergou uma oportunidade de negócios após o CEO Fábio Hering dizer que a proposta da Arezzo foi mal estruturada, mas que estava aberto para conversas. O Soma estabeleceu um compromisso de exclusividade com alguns acionistas da companhia, além de uma multa de R$ 250 milhões no caso de descumprimento do acordo.
Aquisições da Arezzo têm surtido efeito
Procurando ampliar sua atuação no mercado de moda, partindo para a parte de vestuário e público masculino, a Arezzo comprou a Reserva em outubro do ano passado e fortaleceu o grupo que já conta com:
- Arezzo;
- Schutz;
- Anacapri;
- Alexandre Birman;
- Fiever;
- Alme;
- Vans.
O crescimento inorgânico, inclusive, já tem surtido efeito: no quarto trimestre do ano passado a empresa lucrou R$ 83 milhões, alta de 77% na comparação de ano para ano. Segundo o relatório da empresa, o lucro foi puxado pela excelente performance operacional da Arezzo no período e a incorporação do Grupo Reserva.
Já no acumulado do ano, a varejista teve lucro de R$ 87,3 milhões, ante R$ 140,9 milhões no anterior, representado uma queda de 38,1%. Segundo a Arezzo, o resultado foi afetado negativamente pela maior variação cambial e aumento nas despesas financeiras resultante de um maior volume de juros sobre financiamentos.,
Embora a receita líquida da Arezzo tenha aumentado 37,8%, para R$ 644,6 milhões, as despesas gerais e administrativas cresceram 38,3% para R$ 49 milhões, ambas as comparações na base anualizada.
