Arábia Saudita anuncia IPO da Saudi Aramco
O governo da Arábia Saudita anunciou neste domingo (3) que realizará a oferta pública inicial (IPO) da estatal petrolífera Saudi Aramco. O anúncio chega após quatro dias de adiamentos.
O príncipe saudita Mohammed bin Salman autorizou a listagem nos últimos dias. A Saudi Aramco é a empresa mais rentável do mundo, e produz cerca de 10 milhões de barris de petróleo por dia. A estatal saudita é responsável por 10% da demanda global do hidrocarboneto.
A Saudi Aramco estreará no mercado saudita de ações, sendo listada na Saudi Stock Exchange (Tadawul).
Autoridades sauditas aprovam IPO da Saudi Aramco
O conselho do órgão regulador de mercado da Arábia Saudita aprovou o pedido de IPO apresentado pela Saudi Aramco.
Saiba mais: Saudi Aramco deve começar a ser negociada na bolsa em dezembro
A estatal petrolífera, por sua vez, informou que iniciará no dia 9 de novembro as reuniões com investidores para atrair demanda doméstica e internacional para a colocação de ações. A empresa espera realizar a listagem “pouco tempo depois”.
A Saudi Aramco pretende vender de 2% a 5% de suas ações durante a oferta. Metade do lote deveria ser comprada por investidores internacionais e a outra metade por sauditas.
No mesmo dia do anúncio do IPO, a estatal informou que teve um lucro de US$ 68 bilhões (cerca de R$ 280 bilhões) nos nove primeiros meses de 2019. O CEO da Saudi Aramco, Yasir al-Rumayyan, afirmou que a empresa não foi afetada pelos ataques terrorista contra suas instalações petrolífera ocorrido no dia 14 de setembro.
Além disso, a Saudi Aramco salientou ter obtido um lucro líquido de US$ 111,1 bilhões em 2018. Suas reservas comprovadas são de cerca de 226,8 bilhões de barris.
Na documentação enviada para as autoridades responsáveis de autorizar o processo de listagem, a estatal informou que a porcentagem das ações oferecidas será determinada ao fim do processo de coleta de demanda pelas ações (bookbuilding).
Valor de mercado da estatal
Entre as questões que ainda deverão ser resolvidas está o cálculo do valor de mercado da estatal.
O príncipe Mohammed bin Salman acredita que o valor da companhia petrolífera seja de US$ 2 trilhões. Entretanto, analistas que trabalham no IPO salientaram que os investidores não devem comprar ações neste nível.
O piso de valor de mercado que a própria empresa e os bancos que coordenam a oferta querem emplacar é de US$ 1,7 trilhão, ou um ponto médio entre US$ 1,6 trilhão e US$ 1,8 trilhão.
Alguns investidores internacionais, todavia, acreditam que a estatal tenha um valor de cerca de US$ 1,5 trilhão.
Entre os bancos que estão coordenando a oferta da companhia petrolífera estão:
- JPMorgan Chase
- Morgan Stanley
- Goldman Sachs
- Bank of America Merrill Lynch
- Citigroup
- HSBC
- Credit Suisse
- além de dois bancos de investimento da Arábia Saudita.
O governo de Ríade espera levantar US$ 100 bilhões na abertura de capital da Saudi Aramco, querendo listar também a estatal em uma bolsa internacional até 2020.
