A gestora norte-americana Apollo pretende fechar o capital da Braskem (BRKM5) no Brasil e listar a petroquímica diretamente na bolsa de Nova York. A informação é da coluna do Lauro Jardim em O Globo.
Em abril, a Apollo fez uma proposta não-vinculante para comprar as ações da Braskem que estão em poder da Novonor, antiga Odebrecht. A oferta inclui o pagamento de R$ 44,57 por ação, prêmio de cerca de 12% frente ao fechamento do papel preferencial na sexta-feira (6).
Com a operação, a ex-Odrebrecht levantaria cerca de R$ 13,5 bilhões com a negociação dos seus 38,8% de participação na petroquímica. Mas, de acordo com a coluna, a Novonor pretende manter entre 5% e 10% da Braskem após a negociação.
De acordo com as regras de ‘tag along‘ da companhia, essa mesma oferta teria que ser estendida para Petrobras (PETR4), que detém 47% do capital votante e 36,1% do capital total. A petroleira chegou a considerar vender seus papéis em um follow-on secundário, mas desistiu pelas condições de mercado desfavoráveis.
Em abril, o jornal Valor citou a Unipar, J&F Investimentos e o BTG Pactual como outros interessados na aquisição da fatia da Novonor na Braskem.
A Braskem fechou na sexta-feira negociada a R$ 39,50 por papel BRKM5. No ano, o ativo cedeu 30,5%.
