O Ant Group, do fundador do Alibaba, Jack Ma, apresentou, nesta terça-feira (25), seu pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A oferta da empresa, que atua no ramo de tecnologia e pagamentos, deve ser realizada em Xangai e Hong Kong e pode levantar US$ 30 bilhões — ultrapassando o IPO da petroleira Saudi Aramco, se tornando a maior abertura de capital da história.
Segundo informações do prospecto apresentado pelo Ant Group, a empresa considera vender ao menos 10% de suas ações. De acordo com informações do jornal britânico “Financial Times”, a companhia poderia elevar essa fatia para 15%, levando o valuation da controladora do Alipay para entre US$ 200 bilhões e US$ 300 bilhões.
Recentemente a empresa, ainda privada, foi avaliada em US$ 200 bilhões. No ano passado, a Ant Group lucrou US$ 2,6 bilhões após sua receita crescer 41% ano a ano, para US$ 16,88 bilhões. No primeiro semestre deste ano, porém, o lucro da fintech ficou por volta de US$ 3 bilhões, oriundo de uma receita de US$ 10,6 bilhões.
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Dessa forma, a margem líquida da empresa ficou em aproximadamente 30%, indicador considerado alto para uma empresa que está em franca ascensão.
A gigante varejista Alibaba, que já é cotada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) após realizar um IPO de US$ 25 bilhões em 2014, possui uma participação de 33% no Ant Group, e tem utilizado cada vez mais a ampla capilaridade do Alipay, que possui cerca de 711 milhões de usuários.
Ant Group em expansão
Segundo o Ant Group, o montante levantado com o IPO será utilizado para expandir sua base de usuários e suas ofertas de produtos, incluindo seus negócios de pagamentos internacionais. Parte do valor também seria investido em pesquisa e desenvolvimento.
A maior parte das receitas da empresa vem do que a companhia chama de pagamento digital e serviços comerciais. De acordo com o documento da empresa, o Alipay movimentou US$ 17 trilhões em transações na China continental nos primeiros seis meses deste ano. Mais de 80 milhões de empresas usam a ferramenta, que cobra uma taxa a cada transação.
Outra grande parte do faturamento do grupo vem da plataforma de tecnologia de finanças digitais, que coleta taxas de serviços de vários bancos, gestores de ativos e seguradoras que utilizam o Alipay, com o objetivo de realizar empréstimos, vender fundos de investimento, seguros e ofertar produtos a consumidores.
A companhia diz que suas plataformas de crédito para consumidores e pequenas empresas tinham um saldo de crédito de US$ 300 bilhões em 30 de junho. Os ativos sob gestão de suas plataformas de investimento totalizavam US$ 590 bilhões.
Atualmente, Jack Ma tem controle de voto sobre o Ant Group por meio de duas sociedades que detêm uma participação de 50,5% da empresa. Citi, J.P. Morgan, Morgan Stanley e CICC lideram a operação em Hong Kong.
