A Ânima Educação (ANIM3) precificou, na última quarta-feira (29), a R$ 36,25 por papel, sua oferta subsequente de ações (follow-on) para o aumento de capital social da empresa. Foram emitidos 30,3 milhões de papéis ordinários, chegando ao montante de R$ 1,1 bilhão.
A companhia somou 35% de ações no total de papéis que inicialmente seriam ofertados ao mercado. As ações passarão a ser negociados a partir da próxima sexta-feira (31) na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), sendo que a liquidação física e financeira acontecerá na próxima segunda-feira (3).
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Com a operação, o novo capital social da holding educacional soma R$ 1,6 bilhão, dividido em 110,5 milhões de ações. Os bancos coordenadores da oferta, que também realizaram esforços de venda das ações para o exterior, são:
- XP Investimentos
- Bradesco BBI
- J.P Morgan
- Itaú BBA
O valor captado na oferta deve ser direcionado à “viabilização de novas aquisições estratégicas bem como a investimentos nas atuais linhas de negócio da companhia”.
Entrada da Ânima no Nordeste
Em agosto de 2019, a Ânima Educação adquiriu o Centro Universitário Ages por R$ 200 milhões e assim passou a operar no mercado nordestino.
“Financeiramente, a transação é altamente positiva se ajustar os múltiplos para o NPV das sinergias esperadas, e a geração de valor deve ser mais apoiada pelas maturações de escolas médicas. Estrategicamente, a aquisição aumenta a abrangência geográfica da Ânima, ao mesmo tempo em que marca a estruturação de sua vertical na área de saúde (adicionando mais assentos nas escolas médicas à pegada existente da Anima)”, informou a empresa no relatório enviado aos clientes na época.
Dynamo aumenta participação na empresa
A Dynamo informou, na última terça-feira (28), que passou a deter o montante de 3,9 milhões dos papéis da Ânima. Essa participação corresponde ao total de 4,89% das ações ordinárias.
Segundo a companhia que administra recursos, a operação não tem por objetivo atingir algum percentual especifico de posição acionária, e também não tem como intuito alterar a composição de estrutura administrativa da Ânima.
