Ânima realizará follow-on que pode chegar a R$ 1,012 bilhão
A Ânima Educação (ANIM3) aprovou a oferta primária (follow-on) de 22.482.015 ações ordinárias com esforços restritos de colocação. A quantidade de ações poderá ter um acréscimo de 35% de ações ordinárias adicionais (7.868.705) e a operação pode chegar a R$ 1,012 bilhão. O comunicado foi realizado na última sexta-feira (17), via fato relevante.
De acordo com a cotação de fechamento da ação da Ânima na última sexta-feira, de R$ 33,36, a oferta poderá movimentar cerca de R$ 750 milhões (sem o lote adicional).
O preço dos papéis será definido após o processo de bookbuilding que começa nesta segunda-feira (20) e termina no dia 29 de janeiro. Os bancos coordenadores da oferta são:
- XP Investimentos
- Bradesco BBI
- JP Morgan
- Itaú BBA
O valor captado na oferta deve ser direcionado à “viabilização de novas aquisições estratégicas bem como a investimentos nas atuais linhas de negócio da companhia”.
Entrada da Ânima no Nordeste
Em agosto do ano passado, a Ânima Educação adquiriu o Centro Universitário Ages por R$ 200 milhões e assim adentrou ao mercado nordestino.
“Financeiramente, a transação é altamente positiva se ajustar os múltiplos para o NPV das sinergias esperadas, e a geração de valor deve ser mais apoiada pelas maturações de escolas médicas. Estrategicamente, a aquisição aumenta a abrangência geográfica da Anima, ao mesmo tempo em que marca a estruturação de sua vertical na área de saúde (adicionando mais assentos nas escolas médicas à pegada existente da Anima)”, confirmou o relatório enviado aos clientes na época.
A Ânima Educação
A Ânima Educação é uma organização educacional privada de ensino superior que atua há mais de 15 anos no setor. Em agosto do ano passado, a empresa tinha aproximadamente 115 mil estudantes matriculados em cursos presenciais, em campus localizados nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Bahia e Sergipe.
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A Ânima começou a atuar em maio de 2003 após adquirir a Minas Gerais Educação, que gerenciava o Centro Univesitário Una, em Belo Horizonte. Em 2014, a empresa deu um grande passo ao adquirir, em São Paulo, a Universidade São Judas. Antes disso, a Ânima concentrava mais as suas operações em Minas. Após a entrada em São Paulo, a companhia foi a Joinville, adquirindo a Sociedade Educacional de Santa Catarina (Sociesc).
