A Ânima Educação (ANIMA3) assinou um contrato com o Grupo Laureate que vai resultar na aquisição de todos os ativos do grupo no Brasil. O contrato prevê um preço de R$ 4,4 bilhões, sendo que R$ 3,77 bilhões serão pagos em dinheiro para a Laureate e R$ 623 milhões correspondem a dívidas de ativos que serão assumidos pela Ânima.
A proposta da Ânima inclui também R$ 203 milhões a título de earn-out por 135 vagas de medicina pendentes de aprovação. Conforme fato relevante divulgado em 30 de outubro, a Ânima vai cumprir as obrigações, pagando multa de R$ 180 milhões à Ser Educacional (SEER3), referente ao processo do Go Shop.
De acordo com fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia terá um múltiplo de 10,7 vezes EV (Valor da companhia)/Ebitda ajustado 2020, ou 6,7 vezes após as sinergias mapeadas, em 2026.
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Acordo prevê venda da FMU
Faz parte da operação a venda concomitante de 100% da Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) ao fundo Farallon por R$ 500 milhões. A venda da FMU está atrelada à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) da compra da Laureate pela Ânima.
O Grupo Laureate começou suas operações no Brasil em 2005, e atualmente tem 270 mil alunos em 11 instituições de ensino superior. A área de conhecimento com maior relevância é a saúde, com 30% dos estudantes.
Com a transação, a Ânima destacou que passará a contar com novas vagas de Medicina em cidades importantes do país. Somadas às vagas atuais, alcançarão 2.260 vagas ou 16.254 alunos.
Direito de retirada dos acionistas
A transação será submetida à ratificação da assembleia de acionistas. Os acionistas dissidentes da assembleia que ratificar a transação terão o direito de se retirar da empresa, mediante reembolso do valor de suas ações. O valor de reembolso será de R$ 8,71 por ação.
O reembolso deve ser pedido à Ânima no prazo de 30 dias depois da publicação da ata da assembleia geral que ratificar a transação. Depois de receber a notificação, a empresa pagará o reembolso em até 72 horas contadas do final do prazo de 30 dias.
