A Ânima (ANIM3) aprovou, em reunião extraordinária nesta segunda-feira (12), a emissão de R$ 2,5 bilhões em debêntures simples, a sua terceira da história. A distribuição será feita com esforços restritos, destinada exclusivamente a investidores profissionais.
Segundo a ata da assembleia da Ânima, publicada na noite de ontem, a emissão contará com duas séries. A primeira, de R$ 500 milhões, terá prazo de vencimento de dois anos contados da data da emissão – que será feita na próxima quinta-feira (15) – finito em abril de 2023. A segunda, de R$ 2 bilhões, terá prazo de vencimento de seis anos, terminando em abril de 2027.
A Ânima utilizará os recursos levantados para pagar a aquisição de 100% da VC Network para a Laureate Brasil. A própria VC Network será utilizada como garantia fidejussória para as debêntures simples – que não serão conversíveis em ações da companhia. O agente fiador será a Pentágono.
As debêntures terão valor nominal unitário de R$ 1 mil, sendo que a primeira série pagará juros remuneratórios de 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos D.I. em um ano mais uma taxa de 3,75% e a segunda pagará 100% da taxa DI Over mais 4,75%. Os rendimentos serão acertadas nos dias 15 de abril e outubro.
A emissão será administrada e operacionalizada pela própria B3 (B3SA3). As debêntures serão nominativas, escriturais, sem a emissão de cautelas ou certificados, com sua titularidade comprovada pelo extrato emitido pelo escriturador.
Ânima desalavancou em 2020 prevendo endividamento
No final do quarto trimestre de 2020, a Ânima possuía um caixa líquido de R$ 332,9 milhões, mas, em seu relatório, já antecipava o endividamento futuro a ser feito para pagar os ativos do grupo Laureate.
“Antecipando-se ao endividamento para pagamento dos ativos do grupo Laureate, iniciamos ações estruturadas de desalavancagem a fim de manter a companhia em um patamar em linha com seus índices históricos”, afirmou a Ânima em seu último balanço.
