Ânima (ANIM3) precifica oferta primária em R$ 918 milhões
A Ânima Holding (ANIM3) informou que o preço por ação na sua oferta primária foi fixado em R$ 34. Segundo fato relevante enviado à Comissão de Valores (CVM), a emissão de 27 milhões de ações vai movimentar R$ 918 milhões.
A oferta ocorre com esforços restritos de colocação, ou seja, será voltada para um grupo limitado de investidores.
Com a emissão, o novo capital social da empresa passará a ser de R$ 2,569 bilhões, dividido em 134.622.935 ações ordinárias. As ações começarão a ser negociadas na B3 a partir de 7 de dezembro de 2020, sendo que a liquidação física e financeira das ações ocorrerá em 8 de dezembro de 2020.
A operação está sendo coordenada pelo Banco Bradesco BBI, Banco Santander Brasil, UBS BB, Banco Itaú BBA e Banco J.P. Morgan.
Foram realizados esforços de colocação no exterior pelo Bradesco Securities, pelo Santander Investment Securities, pelo UBS Securities, pelo Itau BBA USA Securities e pelo J.P. Morgan Securities LLC.
A oferta poderia ter sido acrescida em até 35% das ações, mas isso não ocorreu.
Oferta da Ânima vai financiar aquisições
Os recursos obtidos com a oferta serão destinados para financiar uma parcela da aquisição dos ativos brasileiros do Grupo Laureate. Caso a transação não seja concluída, o valor será usado para financiar novas aquisições estratégicas e fazer investimentos nas atuais linhas de negócio da companhia.
No começo de novembro, a Ânima anunciou que assinou um contrato com o Grupo Laureate que vai resultar na aquisição de todos os ativos do grupo no Brasil.
O contrato prevê um preço de R$ 4,4 bilhões, sendo que R$ 3,77 bilhões serão pagos em dinheiro para a Laureate e R$ 623 milhões correspondem a dívidas de ativos que serão assumidos pela Ânima.
Além disso, no final de outubro, a Ânima comunicou ao mercado a aquisição da startup MedRoom, empresa de desenvolvimento de soluções em tecnologias imersivas para educação médica.
