O conselho de administração da Americanas (AMER3) aprovou a distribuição dos Juros Sobre o Capital Próprio (JCP) e o aumento de capital social da companhia.
Segundo o fato relevante, serão distribuídos R$ 550,6 milhões brutos em JCP, o que corresponde a R$ 0,61303854 por ação. A Americanas explicou que, como os acionistas poderão utilizar o crédito do JCP para subscrição de novas ações, o pagamento ocorrerá após o término do período do exercício do direito de preferência, em 09 de março de 2022.
A posição acionária a ser considerada para o pagamento do JCP será dia 31 de janeiro de 2022.
Além disso, a companhia aprovou o aumento de capital social, dentro do limite, mediante a subscrição particular, no montante de, no mínimo, 5.840.708 ações e, no máximo, 19.723.581 ações, ao preço de R$ 23,7 por ação.
O valor considerou a média das cotações nos últimos 20 pregões da B3, ponderada por volume de negociação, no período de 24 de novembro de 2021 a 21 de dezembro de 2021, inclusive, com desconto de 20% sobre o valor apurado.
O porcentual de diluição para os acionistas que não subscreverem nenhuma ação será de, no mínimo, 0,64211684% e, no máximo, 2,13577724%. A Americanas diz que o aumento do capital social tem o objetivo de preservar a posição financeira da companhia. O capital total será de no máximo R$ 15,347 bilhões após o aumento.
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Americanas aprova programa de recompra de até 17,5 milhões de ações
A Americanas informou que seu Conselho de Administração aprovou um programa de recompra de até 17,5 milhões de ações.
O programa terá validade de 18 meses, até 21 de julho de 2023. Atualmente, a Americanas possui 620.680.234 ações ordinárias em circulação.
O objetivo da operação visa a “maximizar a geração de valor para os acionistas, por meio de uma administração eficiente da estrutura de capital”, com as ações podendo ser usadas para planos de remuneração em ações, mantidas em tesouraria, canceladas ou revendidas, de acordo com fato relevante enviado à CVM pela companhia.
Além disso, a Americanas disse que a operação será realizada pelos bancos BTG Pactual (BPAC11), Credit Suisse, Itaú, UBS e XP Investimentos.
