Americanas (AMER3) pode captar até R$ 1 bilhão em debêntures; entenda como será
A Americanas (AMER3) pode captar até R$ 1 bilhão em debêntures com o financiamento “debtors in possession” (DIP). Na quarta (17), a varejista apresentou ao mercado o edital desta operação que integra as iniciativas do processo de recuperação judicial.
Segundo o documento, a empresa ofertará mil papéis no valor unitário de R$ 1 milhão cada. Esses papéis serão subscritos e integralizados pelos acionistas de referência da companhia — Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira.
Apenas pessoas jurídicas podem participar dessa operação e o mínimo que o proponente pode adquirir são 100 papéis — ou seja, quem deseja investir nessas debêntures precisa desembolsar R$ 100 milhões no mínimo.
Após a publicação do edital, os interessados tem 30 dias corridos para enviar suas propostas. Depois deste prazo, a varejista apresentará à Justiça e ao mercado os nomes e valores que serão aportados por cada financiador interessado na operação.
O pagamento das debêntures da Americanas deve ser realizado à vista, em até dez dias corridos após a divulgação da lista dos financiadores.
Crise na Americanas
A varejista está em recuperação judicial com débitos que ultrapassam a casa dos R$ 40 bilhões. A crise contábil na Americanas explodiu no começo do ano, quando Sérgio Rial, então CEO da varejista, revelou ter encontrado inconsistências contábeis de R$ 20 bilhões.
Em uma audiência no Senado Federal, o atual CEO da varejista, Leonardo Coelho Pereira, disse que o plano de recuperação judicial da Americanas é “muito melhor” que o de outras empresas do varejo que já passaram por situação parecida.
Na quarta (17), a Câmara dos Deputados instalou uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o caso. Procurada pelo Suno Notícias sobre esse tema em abril, a varejista disse estar à disposição das autoridades para responder questionamentos sobre o tema. Confira o posicionamento na íntegra:
A Americanas está sempre à disposição para responder a quaisquer questionamentos, sendo a maior interessada no esclarecimento dos fatos. A companhia reforça que, desde o Fato Relevante publicado em 11 de janeiro de 2023, várias medidas foram implementadas, incluindo a instauração de um comitê independente para apurar as circunstâncias que levaram ao fato e o afastamento dos diretores estatutários.
A Americanas (AMER3) está ainda colaborando com todas as investigações que têm sido realizadas, tanto pela Comissão de Valores Mobiliários como outras autoridades e órgãos competentes e segue com seu compromisso de manter o mercado informado a respeito dos desdobramentos do caso relatado.
