Os bancos credores da Americanas (AMER3) estão começando a enxergar um consenso com a possibilidade de uma capitalização de R$ 12 bilhões. Segundo informações do Valor Econômico, a proposta teria sido feita pelo trio de acionistas de referência da varejista, os bilionários Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles.
De acordo com a apuração do jornal, a nova proposta de capitalização da Americanas foi apresentada no fim da última semana. “Ainda tem uns detalhes finais, que são importantes, mas deve convergir”, disse uma das fontes à reportagem do Valor Econômico.
A companhia chegou a um montante considerado mínimo pelas instituições financeiras, de R$ 12 bilhões, o que ampliou a possibilidade de se chegar a um acordo, quase três meses depois da divulgação do fato relevante que tornou público um rombo de R$ 20 bilhões no balanço da empresa.
Segundo as fontes, que pediram anonimato ao Valor Econômico, o andamento da negociação da Americanas com credores foi facilitado desde que a varejista apresentou uma proposta de R$ 10 bilhões. Embora o valor tenha sido considerado insuficiente, as discussões teriam se tornado mais amenas.
Proposta de renegociação da Americanas com bancos
Os bancos credores buscavam uma capitalização na ordem dos R$ 15 bilhões, porém as negociações têm garantido uma flexibilização quanto ao montante final. Embora haja credores que ainda defendam uma capitalização na Americanas de R$ 13 bilhões, a proposta de R$ 12 bilhões abriu margem para o acordo.
Segundo a reportagem do Valor Econômico, a capitalização será de R$ 10 bilhões inicialmente. Desse montante, já está sendo considerado o R$ 1 bilhão que foi injetado no caixa da Americanas em fevereiro, por meio de um empréstimo DIP (debtor-in-possesion).
Enquanto isso, os R$ 2 bilhões adicionais podem ser capitalizados na Americanas em “datas futuras a serem acordadas, acima de determinados limites máximos de alavancagem ou abaixo de um nível mínimo de liquidez”.
Lemann pode terminar guerra com bancos
Os empresários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira têm o poder de terminar a guerra dos bancos contra a Americanas (AMER3). De acordo com informações publicadas na última quarta (29), caso o aporte dos bilionários chegue aos R$ 12 bilhões, um acordo será assinado rapidamente.
De acordo com a colunista Neuza Sanches, da Veja, uma nova reunião entre os bancos credores e os acionistas de referência da varejista está marcada para esta semana.
Atualmente, a proposta de Lemann, Telles e Sicupira conta com um aporte de R$ 10 bilhões. Contudo, de acordo com banqueiros ouvidos pela colunista, “os bancos não vão ceder”. “R$ 2 bilhões fazem diferença, pois os bancos convertem outros R$ 2 bilhões. Fica uma empresa viável”, explicou outro banqueiro.
Na recuperação judicial da Americanas, os maiores débitos são com os bancos privados. As dívidas somam R$ 19,5 bilhões, sendo que os maiores credores são:
- Bradesco (BBDC4): R$ 5,1 bilhões;
- Santander (SANB11): R$ 3,6 bilhões;
- BTG Pactual (BPAC11): R$ 3,5 bilhões;
- Itaú Unibanco (ITUB4): R$ 2,7 bilhões;
- Safra: R$ 2,5 bilhões.
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