Americanas (AMER3): bancos querem R$ 15 bi em capitalização após piora nas conversas
As conversas da Americanas (AMER3) com os bancos azedaram. A varejista está à beira de uma recuperação judicial. Nesta quinta (19), as instituições financeiras defendem que a capitalização mínima na empresa seja de R$ 15 bilhões com a garantia da participação dos acionistas de referência Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira.
De acordo com a apuração do jornal Valor Econômico, essa proposta de capitalização também teria que englobar uma conversão de 20% das dívidas por ações, o que transformaria os bancos credores em acionistas relevantes do negócio.
Luiz Muniz, sócio do banco Rotchschild & Co, vem liderando essas conversas, mas os bancos não têm visto um avanço significativo nas negociações até o momento.
Segundo um dos envolvidos na operação, “parece que os controladores não entenderam a gravidade da situação” do rombo contábil na Americanas.
Um banqueiro ouvido pelo Valor argumentou que os R$ 15 bilhões seriam o aporte mínimo para que a varejista siga operando “sem quebrar”.
Ontem (18), o BTG Pactual (BPAC11) conseguiu uma decisão judicial que bloqueou R$ 1,2 bilhão de recursos da varejista que estavam na instituição. O Bradesco (BBDC4) também reteve mais de R$ 450 milhões do caixa da companhia.
Na semana passada, o então CEO Sergio Rial havia dito que a empresa tinha mais de R$ 8 bilhões em caixa. Hoje, o comando da varejista revelou que o atual valor desse montante é de R$ 800 milhões e que uma parcela significativa está indisponível para movimentação.
Americanas: Recuperação judicial às pressas
Com esses bloqueios, a Americanas enviou um comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no qual explicou que pode pedir a recuperação judicial a qualquer momento.
“A administração está trabalhando com a possibilidade de nos próximos dias ou potencialmente nas próximas horas aprovar o ajuizamento, em caráter de urgência, de pedido de recuperação judicial“, disse João Guerra, CEO da varejista, no documento.
O caso foi revelado na semana e, inicialmente, as inconsistências contábeis seriam de R$ 20 bilhões.
As ações da Americanas são as que mais caem no intradia do Ibovespa hoje, com um recuo de 22,41% por volta das 13h15, segundo o Status Invest. Os papéis são negociados por R$ 1,35 e foram leiloados ao longo do dia.
