A Americanas (AMER3), em recuperação judicial, aprovou um aumento de capital da companhia de, no mínimo, R$ 12,26 bilhões e, no máximo, R$ 40,7 bilhões.
A decisão foi tomada nesta terça-feira (21) em Assembleia Geral Extraordinária, bem como detalhes técnicos para viabilizar esse aporte e realização de um grupamento de ações da Americanas.
Aumento de capital da Americanas pode chegar em até R$ 40,7 bilhões
O aumento de capital estava previsto no Plano de Recuperação Judicial da Americanas e a expectativa já era de aprovação.
“É um plano para salvar a companhia. Sem esse plano, não tem companhia”, disse uma pessoa próxima à empresa, dias antes da Assembleia da Americanas.
A proposta aprovada prevê a emissão de, no mínimo 9,4 bilhões, e, no máximo, 31,3 bilhões de novas ações AMER3 (ordinárias), ao preço de emissão de R$ 1,30 por ação.
Além disso, prevê-se a emissão de no mínimo, 3,14 bilhões, e no máximo, 10,4 bilhões de bônus de subscrição, atribuídos como vantagem adicional aos subscritores das novas ações, na proporção de 1 bônus de subscrição para cada grupo de 3 ações subscritas.
Será assegurado aos acionistas o direito de preferência para a subscrição de novas ações ordinárias emitidas em decorrência do aumento de capital da Americanas, na proporção de suas participações no capital social da companhia, no prazo de 30 dias corridos, entre 22 de maio de 2024 a 21 de junho de 2024.
A votação havia sido adiada por falta de quórum no dia 9 de maio. Como se tratava da aprovação de uma mudança estatutária, para que a assembleia fosse instaurada naquela data, havia a necessidade de dois terços do capital votante presente nessa primeira convocação.
Sem atingir esse quórum, a votação foi adiada para esta terça-feira, quando poderia acontecer com qualquer quórum.
Grupamento de ações AMER3
Ainda em AGE, a Americanas comunicou a aprovação do grupamento das ações ordinárias e bônus de subscrição, na proporção de 100 ações ordinárias ou bônus de subscrição para 1 ação ou bônus de subscrição da mesma espécie, sem modificação do valor do capital social.
A proposta de grupamento tem o objetivo principal de enquadrar a cotação das ações da Americanas no parâmetro de preço mais em linha com seus pares e outras companhias de mesmo porte.
Os papeis deverão ser cotados a um valor igual ou superior a R$ 1,00 por unidade, conforme exigência da B3 (B3SA3).
Adicionalmente, o grupamento é proposto no contexto do Aumento de Capital aprovado na AGE, tendo em vista o montante do aumento e o número de ações e de bônus de subscrição a serem emitidos, bem
como seus reflexos na composição do capital da Companhia.
Os efeitos do grupamento da ações da Americanas (AMER3) serão aplicados a partir de 17 de julho, informa o Fato Relevante.
Com informações de Estadão Conteúdo.
