A Ambipar (AMBP3) estreou na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) em forte alta nesta segunda-feira (13). A cotação das ações da empresa que atua na gestão ambiental, de resíduos e de respostas à emergências, dispararam chegando a R$ 29.
A oferta pública inicial (IPO) da Ambipar foi precificada a R$ 24,76 por papel. Por volta das 11h15, as ações subiam a 16,77%, sendo negociadas a R$ 28,900. O IPO precificado no teto da faixa indicativa movimentou R$ 1,08 bilhão.
As ações da empresa estão listadas no segmento Novo Mercado na B3. Segundo o prospecto apresentado pela própria Ambipar na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a oferta distribuiu, inicialmente, 38.028.987 novas ações ordinárias de emissão.
O IPO prevê um período de lock-up de seis meses, válido apenas para as acionistas vendedoras e os administradores, que vai do dia 10 de julho de 2020 até dia 10 de janeiro de 2021.
Os bancos que coordenaram a operação no Brasil foram:
- Bradesco BBI S.A. (coordenador líder);
- Bank of America Merrill Lynch;
- Banco BTG Pactual S.A..
Enquanto a oferta no exterior foi coordenada pelos bancos:
- Bradesco Securities Inc.;
- BofA Securities, Inc.;
- BTG Pactual US Capital LLC.
O objetivo da empresa é financiar a expansão de suas atividades e pagar suas dívidas. Entre elas, um empréstimo tomado com o próprio Banco Bradesco, coordenador do IPO, com um vencimento em cinco anos. O dinheiro tinha sido emprestado em maio para ser utilizado como capital de giro, mas o custo é elevado: CDI mais 5,10003% ao ano.
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A empresa atuou em mais de 55 países, com 150 bases operacionais. A Ambipar tem uma importante atuação no segmento de soluções completas em gestão e valorização de resíduos, além de prevenção, treinamento e atendimento emergencial a acidentes com produtos químicos poluentes.
A receita líquida da empresa em 2019 foi de R$ 484 milhões, registrando um crescimento de 26% em relação ao ano anterior. O lucro líquido, por sua vez, caiu 6%, chegando a R$ 34 milhões no ano passado.
O Ebitda (lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização) foi de R$ 131,9 milhões em 2019, um crescimento de 29,8% na comparação com o ano anterior. E a dívida líquida da Ambipar foi de R$ 243 milhões, em crescimento de 35,6%.
