A Ambipar (AMBP3) comunicou nesta terça-feira (20) que, junto de sua subsidiária Environmental ESG Participações, adquiriu o controle societário da Blz Recicla.
De acordo com fato relevante enviado pela Ambipar à CVM, a Blz Recicla teve faturamento de R$ 98 milhões e Ebitda de R$ 19 milhões nos últimos doze meses, e foi avaliada em R$ 68 milhões.
Segundo a Ambipar, a Blz Recicla é líder no segmento e atua com a coleta, transporte e valorização de garrafas de vidro reutilizadas para a indústria de bebidas. A empresa movimenta 10 milhões garrafas de vidro e 5 mil toneladas de cacos de vidro por mês e conta com três unidades operacionais em São Paulo.
“A aquisição adiciona o vidro à plataforma de economia circular da Ambipar e incrementa seu portfólio de soluções para a indústria de bebidas, além de fortalecer o relacionamento com as cooperativas por meio da sua força nacional na captação em diversos tipos de recicláveis”, diz a nota.
A companhia afirma ainda que a compra da Blz Recicla está alinhada ao plano de verticalização da Ambipar, com aumento do acesso a recicláveis e sua capacidade de oferecer soluções integradas para toda cadeia.
“Neste momento a Blz Recicla torna-se Ambipar Environmental e se integra à cadeia de economia circular da Ambipar”, informa a empresa.
Valorização à vista: aquisição deve dobrar a receita da Ambipar, diz BTG
A Ambipar (AMBP3) informou na última quarta-feira (14) que assinou o contrato de aquisição de 100% da empresa Witt O’Briens (WOB), por meio de sua controlada integral indireta Ambipar Response.
Esta é a maior aquisição Ambipar até hoje no segmento. A WOB, companhia global que trabalha em gestão de crises e emergências, é avaliada em R$ 838,2 milhões. Em 2021, a WOB teve uma receita de US$ 192 milhões e Ebitda (Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) recorrente de US$ 34 milhões, totalizando um Enterprise value/Ebitda de 4,75 vezes.
Na visão dos analistas do BTG Pactual (BPAC11), o múltiplo é positivo, já que a Ambipar está negociando atualmente em quase 6 vezes.
“Nos últimos 12 meses, a Ambipar Response registrou R$ 1,14 bilhão em receitas e R$ 310 milhões de Ebitda. Assim, espera-se que a aquisição dobre a receita e aumente o Ebitda em cerca de 60%”, diz o relatório do banco de investimentos.
De acordo com dados coletados pelo BTG, a WOB atende mais de 1,2 mil clientes por meio de um modelo de assinatura, com uma taxa de churn inferior a 5%. Possui mais de mil funcionários, operando em 45 localidades em vários países, com os EUA como o mais relevante.
A empresa foca majoritariamente em consultoria e treinamentos de emergência. Tem um centro de comando e gerenciamento de emergências em Houston, nos EUA, que atendeu mais de 55 mil chamadas em 2021.
“Isso deve fornecer várias sinergias e oportunidades de cross-selling para a Ambipar”, pontuam. “As recentes bases de resposta adquiridas pela Ambipar nos EUA e o Canadá também podem fornecer suporte para esses novos clientes.”
Cotação
A ação da Ambipar fechou o pregão de hoje em queda de 0,38%, a R$ 28,99. No ano, acumula perdas de 29,72%.
