O BTG Pactual, administrador do Fundo de Investimento Imobiliário (FII) Alianza Trust Renda Imobiliária (ALZR11), informou que foram superadas as condições precedentes para a operação de Sale&Leaseback com a Clariant, e assim o fundo concluiu a aquisição indireta definitiva do imóvel localizado na Avenida das Nações Unidas, em São Paulo, após adquirir 100% das cotas da Clariant Administração de Bens.
Com a conclusão da transação, o ALZR11 pagou o saldo de R$ 135.768.396,46, ao passo que em dezembro de 2020 já havia pago R$ 15 milhões como sinal. Ao todo, foram pagos R$ 150,768 milhões pelo fundo.
Segundo o documento arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o contrato de locação do imóvel é atípico, de prazo mínimo de cinco anos e teve seu início de vigência a partir do dia 8 de fevereiro deste ano.
Em relação ao imóvel, o fato relevante aponta que ele está localizado na Avenida das Nações Unidas, nº 18.001, na Cidade de São Paulo. Possui área de terreno de aproximadamente 32.834 metros quadrados e área construída de aproximadamente 29.463 metros quadrados.
O ativo é dividido em dois edifícios comerciais, sendo um com uso administrativo e de escritórios, representando aproximadamente 80% da área, e um com uso de laboratórios, que representa aproximadamente 20% da área locável/construída.
FII realizou a operação de securitização de recebíveis
Além disso, o fundo informou que realizou uma a operação de securitização de recebíveis, através da qual financiou cerca de R$ 98 milhões do valor total do imóvel.
A operação tem oito anos e meio de prazo, com dois anos de carência para o início de pagamento do saldo devedor, após o prazo, o fundo deve iniciar um cronograma de amortização, que mantém uma parcela de amortização devida apenas ao final da operação, de aproximadamente R$ 40 milhões.
“Através desta operação, que possui custo de 5,50% ao ano e saldo corrigido pelo IPCA anualmente, o Fundo utiliza efetivamente cerca de R$ 53 milhões de seu caixa (Equity) na aquisição deste Imóvel”.
Em relação aos resultados esperados, o ALZR11 aponta que devido à operação de Sale&Leaseback, combinada com a Securitização, passará a ter uma renda mensal já liquida dos custos da Securitização de aproximadamente R$ 626 mil.
“Do ponto de vista de cash-on-cash yield, métrica que melhor permite entender o real impacto de cada operação para o fundo, o retorno obtido pelo fundo sobre o capital empregado será de aproximadamente 14,3% no primeiro ano de operação”, salienta o documento.
Ademais, a expectativa é que o novo imóvel gere um impacto positivo mensal, nos primeiros doze meses, de R$ 0,24 por cota, quando considerado o valor de aquisição total do Imóvel antes da Securitização, e R$ 0,14 por cota quando considerado o valor depois dos efeitos da Securitização.
ALZR11 anuncia pagamento de proventos
Hoje mais cedo, o ALZR11 informou, via comunicado aos cotistas, que pagará R$ 0,49 por cota, no dia 25 de fevereiro, ao passo que a data base é hoje e os rendimentos são referentes à janeiro.
No final do dia, a cota do ALZR11 encerrou a sessão em alta de 0,60%, valendo R$ 131,00.
