A Alupar (ALUP11) anunciou, nesta segunda-feira (16), que pagou antecipadamente R$ 369,7 milhões para resgatar todas as debêntures simples, da quinta emissão, realizadas em maio de 2012.
Os papéis da Alupar venceriam em maio de 2027, sendo remunerados pelo IPCA mais 7,80% ao ano.
De acordo com a empresa, a operação: “reforça sua estrutura de capitais com fontes de financiamento mais atrativas, maximizando o retorno dos seus acionistas.”
Sétima emissão de debêntures da Alupar
Em sua sétima emissão de debêntures, a Alupar captou R$ 648,5 milhões. De acordo com o comunicado da Alupar enviado na última terça (10) ao mercado, as debêntures terão taxa de 100% do DI, com acréscimo de 1,4% ao ano de spread.
Os recursos líquidos vão ser destinados ao reforço de caixa e à gestão dos negócios da empresa. O pagamento vai ser realizado semestralmente e a amortização será em duas parcelas com vencimento em anos diferentes. A primeira será no dia 15 de outubro de 2025 e a segunda no dia 15 de outubro de 2025, data de vencimento da emissão.
Lucro da Alupar sobe 25,4% no 3T19
O lucro líquido da Alupar registrou alta de 25,4% no terceiro trimestre deste ano em comparação com o mesmo período no ano passado. Dessa forma, o valor passou de R$ 169,5 milhões para R$ 212,5 milhões.
No acumulado dos nove meses deste ano,o lucro dobrou, passando de R$ 355,9 milhões em 2018 para R$ 724 milhões. A receita líquida teve aumento de 109,6% e alcançou R$ 21,2 bilhão. No acumulado, a alta apresentado foi de 117,8%, alcançando R$ 3,2 bilhões.
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O Ebtida (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) passou de R$ 470,5 milhões para R$ 620,6 milhões, equivale a alta de 31,9%. Por sua vez, a margem Ebtida caiu 29 pontos percentuais no terceiro trimestre atingindo 49,3%. No cumulado, a queda foi de 17,3 pontos percentuais.
A conta Custo dos Serviços Prestados da Alupar apresentou aumento de R$ 6 milhões principalmente em função:
- incremento de R$ 4,1 milhões na transmissora AETE
- aumento de R$ 600 mil na transmissora ETAP
- incremento de R$ 2,3 milhões na transmissora AETE, em função do início da sua consolidação.
