A Althaia, farmacêutica produtora de medicamentos genéricos e suplementos, protocolou nesta sexta-feira (30) seu pedido de Oferta Inicial de Ações (IPO, na sigla em inglês).
No prospecto arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Althaia explica que a sua oferta será primária — quando a empresa emite novas ações para levantar recursos para seu próprio caixa — e secundária — em que os atuais acionistas vendem parte de suas fatias na companhia.
Assim, a companhia explica que pretende usar os recursos oriundos da oferta primária para:
- Construção de uma nova planta industrial (50%);
- Investimentos em P&D (30%);
- Investimentos em capital de giro (10%);
- Reforço da estrutura de capital (10%).
Os coordenadores da oferta são a XP (coordenador líder); o Itaú BBA e; Bank of America.
No ano passado, a Althaia reportou um lucro líquido de R$ 48,911 milhões, enquanto sua receita somou R$ 276,969 milhões. Por sua vez, o Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da farmacêutica atingiu R$ 70,837 milhões ao final de dezembro de 2020.
O prospecto mostra também os resultados da companhia durante o primeiro semestre deste ano, quando a farmacêutica lucrou R$ 40,303 milhões. Ao mesmo tempo, a receita ficou em R$ 170,625 milhões, e o Ebitda em R$ 55,559 milhões.
Raio X da Althaia
Com 11 anos, a Althaia considera estar entre as indústrias farmacêuticas brasileiras com maior crescimento nos últimos cinco anos. Segundo o prospecto, sua receita saltou 430% no período, contra 50% do mercado em geral.
A farmacêutica atribui esses resultados a um “posicionamento com foco tanto na prevenção como no tratamento de doenças, além de um robusto investimento em pesquisa e desenvolvimento (“P&D”).”
Entre as principais frentes de atuação da Althaia estão:
- Produção de medicamentos genéricos;
- Produção de suplementos.
A Althaia conta com uma planta na capital paulista, para produção de medicamentos, outra em Atibaia (SP), onde fabrica suplementos e embalagens de medicamentos e suplementos, e um centro de montagem em Pouso Alegre.
