Althaia (ALTF3) suspende IPO e deve tentar nova oferta restrita, diz site
A farmacêutica Althaia (ALTF3) suspendeu sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla) que estava em andamento, informa o Brazil Journal.
Com período de reserva de ações para o pequeno investidor iniciado no dia 10 de setembro, a precificação do IPO da Althaia estava marcada para a semana que vem.
Segundo o site, a farmacêutica deve tentar agora uma oferta com esforços restritos de distribuição.
Com uma faixa indicativa sinalizada entre R$ 10,80 e R$ 13,00, a empresa de Jairo Yamamoto, ex-CEO da Medley, pretendia movimentar em torno de R$ 563,03 milhões, em uma oferta primária (quando o valor arrecadado vai para o caixa da empresa) e secundária (quando os acionistas vendem parte de suas posições).
Em prospecto preliminar, a Althaia informou que usaria os recursos da oferta primária para:
- construção de uma nova planta industrial (50,00%);
- investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (30,00%);
- investimentos em capital de giro (10,00%);
- reforço da estrutura de capital (10,00%).
O IPO era coordenado pela XP Investimentos (Coordenador Líder), em conjunto com o Itaú BBA (Agente Estabilizador) e o Bank of America.
De acordo com o Brazil Journal, com o mercado hostil ao risco, somente uma oferta inicial de ações continua em andamento, o IPO da Bluefit, rede de academias concorrente da SmartFit (SMFT3). A precificação está marcada para 24 de setembro.
Althaia: receita de R$ 276,969 milhões
Com apenas 11 anos de operação sob a atual gestão, a Althaia é uma empresa farmacêutica cujas principais frentes são a produção de medicamentos genéricos e de suplementos.
Seu portfólio soma 60 produtos, que totalizaram 15 milhões de unidades vendidas nos últimos 12 meses, finalizados em 30 de junho de 2021.
No ano passado, a empresa apurou uma receita de R$ 276,969 milhões, ante um resultado de R$ 210,581 milhões, em 2019.
O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) totalizou R$ 76,390 milhões, em 2020, contra um lucro de R$ 46,634, no ano anterior.
Na mesma base de comparação, o lucro líquido da Althaia cresceu de R$ 27,282 milhões, para R$ 48,911 milhões.
