A Alpargatas (ALPA4) anunciou nesta segunda-feira (20) acordo para adquirir 49,9% a norte-americana Rothy’s por um valor de até US$ 475 milhões — ou R$ 2,7 bilhões na cotação de hoje.
A primeira parcela, de US$ 50 milhões, foi transferida hoje com caixa da empresa e os US$ 425 milhões restantes deverão vir de um follow-on nos próximos meses. Não há definição de volume de captação e preço por ação.
A compra de parcela minoritária da Rothy’s é parte da estratégia de expansão internacional da dona da marca Havaianas. A norte-americana é sediada na Califórnia e produz calçados, bolsas e assessórios com materiais recicláveis.
Em fato relevante, a empresa disse que a compra está alinhada com a “aceleração da sua expansão global e na consolidação da sua estratégia em ser uma powerhouse de marcas desejadas e hiperconectadas”.
A compra ocorrerá em várias etapas. A primeira com o pagamento de US$ 50 milhões foi realizada hoje. A seguinte será uma compra de US$ 150 milhões em novas ações que serão emitidas pela Rothy’s caso o governo dos EUA aprove a operação e deve ocorrer até 31 de março.
Uma nova etapa será realizada até o final de junho de 2022 com a compra de papéis de acionistas e executivos da Rothy’s. Caso a participação da Alpargatas não atinja os 49,9%, os principais acionistas terão de vender ações para chegar ao montante acordado. Essa operação somará até US$ 275 milhões.
A Alpargatas poderá indicar quatro dos nove membros do conselho de administração, sendo dois deles o CEO da empresa, Roberto Funari, e o conselheiro independente, Stacey Brown.
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