O conselho de administração da Alpargatas (ALPA4) aprovou a 2ª emissão de debêntures, no valor total de emissão de R$ 800 milhões, conforme divulgado ao mercado nesta sexta-feira (2).
As debêntures da Alpargatas são simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária e serão objeto de oferta pública com esforços restritos de colocação.
A emissão de debêntures da Alpargatas será realizada em até 2 séries e será destinada exclusivamente a investidores profissionais.
A emissão será composta por 800 mil debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00.
Elas serão emitidas no dia 12 de dezembro de 2022, mas o início de sua rentabilidade acontecerá na mesma data em que ocorrer a primeira integralização.
As debêntures da primeira série terão prazo de vencimento de cinco anos. Sendo assim, vencerão em 12 de dezembro de 2027.
Já o prazo de vencimento das debêntures da segunda série será de sete anos. Desse modo, vão vencer em 12 de dezembro de 2029.
Os recursos que forem levantados pela empresa na emissão serão utilizados na amortização ou pagamento de dívidas do passivo circulante da companhia.
Além disso, o dinheiro arrecadado pela Alpargatas será usado para financiamento de capital de giro e também para gestão ordinária dos seus negócios.
Sobre o saldo do valor nominal unitário das debêntures da primeira e da segunda série vai incidir juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias DI, acrescidas de uma sobretaxa de 1,35% e 1,50% ao ano.
A emissão da Alpargatas conta com debêntures de espécie quirografária, não contando com garantia real ou fidejussória.
Outros detalhes da emissão de debêntures
Segundo documento arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), será adotado o processo de coleta de intenções de investimento, conhecido como procedimento de bookbuilding, que será organizado pelos coordenadores da emissão.
Assim, por meio desse processo, será definida a existência de cada uma das séries de debêntures, do volume e da quantidade final a serem alocadas em cada série.
O documento da Alpargatas ainda destacou que não será admitida a distribuição parcial das debêntures e o valor nominal unitário de cada uma delas não será atualizado monetariamente.
Cotação da Alpargatas nesta sexta (2)
As ações da Alpargatas, negociadas sob o ticker ALPA4, terminaram a sessão desta sexta-feira (2) em alta de 1,22%, a R$ 15,77.
No entanto, os papéis da Alpargatas encerraram a semana com um desempenho negativo de 2,05%.
