A Allied (ALLD3) decidiu suspender os estudos para a realização de oferta subsequente de ações (follow-on) com esforços restritos, no Brasil e potencialmente no exterior, informou a companhia em fato relevante divulgado nesta quarta-feira (6).
A Allied e o acionista controlador Advent International pretendiam elevar a liquidez das ações da companhia no mercado secundário com a oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias.
A empresa comunicou no último dia 16 de setembro a preparação do follow-on e o engajamento das instituições financeiras BTG Pactual (BPAC11), Bradesco BBI, Itaú (ITUB4) e XP para auxílio no âmbito da operação.
A suspensão dos estudos deveu-se à deterioração das condições de mercado e ao aumento da volatilidade, disse a empresa em nota ao mercado. O adiamento terá tempo indeterminado, acrescenta o texto.
A Allied realizou sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em abril deste ano. A abertura de capital na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) movimentou cerca de R$ 190 milhões.
De acordo com o prospecto do IPO, 77% da captação líquida seria destinada para aquisições. O uso do recurso do potencial follow-on da Allied não foi divulgado pela empresa.
A companhia é uma distribuidora varejista de produtos eletrônicos, de marcas como LG, Samsung e Apple no Brasil, com mais de 115 lojas e quiosques do varejo ao redor do Brasil.
A empresa também possui um e-commerce próprio, chamado de Mobcom, com portfólio de produtos do mercado e a plataforma Wooza, a qual concentra a venda de planos celulares das operadoras, efetuando mais de 1.2 milhões de vendas por mês.
Cotação da Allied (ALLD3) nesta quarta
No fechamento do pregão desta quarta-feira, a ação ordinária da Allied (ALLD3) registrou queda de 1,26% e encerrou o dia cotada a R$ 19,52. O Ibovespa, índice acionário de referência da Bolsa de Valores de São Paulo, caiu 0,09%, para 110.559,57 pontos.
