Aliansce Sonae (ALSO3) confirma negociações sobre fusão com brMalls (BRML3); ações sobem
Duas das maiores administradoras de shoppings do país, a Aliansce Sonae (ALSO3) e brMalls (BRML3) estão negociando uma possível fusão, informou nesta terça (28) o site Pipeline. Em nota à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Aliansce confirmou que as conversas para a combinação de negócios com a brMalls já começaram.
Diz o comunicado: “A Aliansce Sona informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que iniciou conversas preliminares com a Br Malls sobre uma potencial combinação de negócios. Mas afirma que não existe acordo, oferta ou proposta acerca da potencial transação.”
A administradora de shoppings acrescenta: “A Aliansce Sonae foi formada por meio de desenvolvimentos de shopping centers e combinações de negócios, incluindo a bem sucedida fusão entre Aliansce Shopping Centers e Sona e Sierra Brasil, em 2019. A estratégia da companhia é seguir buscando oportunidades de crescimento, fortalecendoseu portfólio com ativos complementares,por meio de combinações de negócios e aquisições de shoppings líderes em suas regiões de atuação.”
A aproximação entre Aliansce e a brMalls é antiga e dois dos principais executivos das companhias, Renato Duque, da Aliansce, e José Afonso Castanheira, da brMalls, fizeram uma primeira reunião. Marcaram para o início de janeiro encontro para as tratativas da transação, de acordo com fontes do site.
As conversas sobre a união das administradoras ocorre trezes meses após a Aliansce se juntar à Sonae. Em outubro de 2020, a brMalls tentou consolidar uma fusão com a Ancar Ivanhoe. A operadora de shoppings confirmou o interesse em realizar um potencial junção com a concorrente, em meio à crise causada pela pandemia e as restrições de funcionamento para evitar a mobilidade social. Mas as conversas entre a brMalls e a Ancar não foram adiante.
Segundo a reportagem do Pipeline, a investida para a potencial fusão entre a Aliansce e a brMalls teria partido da primeira companhia, que tenta ampliar e encorpar seus negócios com uma postura mais agressiva.
O Brazil Journal também fez reportagem sobre a possível fusão das administradoras de shoppings. A matéria diz que a Aliansce teria contratado o BTG Pactual (BPAC11) para efetivar a operação.
A fusão daria origem à maior operadora de shoppings do país. A brMalls é dona de 31 shoppings e é avaliada em mais de R$ 7 bilhões. A Aliansce, com R$ 5,57 bilhões em valor de mercado, controla 22 shoppings e opera mais 11.
Em outubro, o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, disse que o investidor Nelson Tanure se movimentava para comprar parte da brMalls (BRML3). A informação não foi confirmada.
Nesta terça as ações da Aliansce Sonae encerraram o pregão em alta de 2,86%, negociadas a R$ 21,20. Os papéis da brMalls subiram 2,79%, cotados a R$ 8,12.
Com a confirmação do início das conversas sobre a fusão a Aliansce fechou em forte de alta de 2,25%, cotada a R$ 21,68. A brMalls chegou a liderar ganhos no Ibovespa e acabou avançando 0,49%, a R$ 8,16.
