Aliansce (ALSO3) confirma nova proposta para comprar a BrMalls (BRML3)
Segue a novela da tentativa de compra da BrMalls (BRML3) pela Aliansce Sonae (ALSO3). Na noite desta quarta (16), a Aliansce confirmou que entregou uma nova proposta à administradora de shoppings.
No novo documento, a Aliansce eleva o valor da oferta em 11% em relação à proposta original e em 16,1% ante o valor de cotação das ações da BrMalls, no dia anterior à divulgação da combinação de negócios ao mercado.
No último domingo, o colunista Lauro Jardim, de O Globo, antecipou as informações da nova proposta da Aliansce e acrescentou que a expectativa é de que, neste valor, a proposta poderá ser aprovada pela assembleia de acionistas da BrMalls.
Detalhes da nova proposta da Aliansce
A proposta de combinação de negócios da Aliansce com a BrMalls propõe uma relação de troca, em que os acionistas da administradora de shoppings recebam, como resultado da operação:
- pagamento em dinheiro no valor de R$ 1,85 bilhão – um aumento de R$ 500 milhões em relação ao valor originalmente proposto, o que representa uma melhora de 37% em relação à Proposta Original,
- pagamento com a entrega de 276, 76 milhões ações de emissão ALSO3, representativas de 51,08% do capital social da companhia combinada.
A proposta de ações corresponde a uma relação de substituição de 1 ação de emissão da BrMalls para 0,33414420 ação de emissão de ALSO3.
Ao todo, a nova proposta representa uma acréscimo de 10,9% em relação ao valor da Proposta Original e 16,1% em relação ao valor de cotação das ações de emissão da BrMalls, no dia anterior à divulgação da combinação de negócios ao mercado.
A expectativa é de que a Aliansce, que já tem 5% das ações da concorrente, chame assembleia extraordinária para discutir a questão.
“Convicta de que a combinação de negócios é uma oportunidade única de fortalecimento de ambas as companhias, com ganhos significativos para os seus acionistas, clientes e demais stakeholders, ALSO3 e seus assessores financeiros vêm mantendo interações com os acionistas da brMalls que, em sua maioria, têm demonstrado apoio à concretização da pretendida operação”, diz a Aliansce.
A Aliansce avalia que as sinergias da combinação dos negócios gere R$ 210 milhões por ano.
Desempenho de BrMalls e Aliansce
Os papéis da BrMalls fecharam o pregão de hoje com queda de 1,24%, valendo R$ 8,75. No acumulado de 12 meses, a queda da administradora de shoppings chega a 5,20%.
Já as ações da Aliansce fecharam praticamente estáveis, com alta de 0,05%, avaliadas em R$ 19,89. Na janela de 12 meses, contudo, a queda é de 23,7%.
